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高收益、新興市場商品吸睛 適度配置債券降低風險

2021-04-10 00:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導
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股市長期報酬率優於債券,但還是有不少資金流入債市。法人指出,在投資組合中,債券仍應有一定比重,以分散風險、降低波動度。尤其在利率極低的時代,與其持有大量現金,不如將部分資金投入債市,以增加更多的收益。

今年以來,美國10年期公債殖利率急速翻升,引發市場恐慌。不過,投信強調,全球債市規模龐大,就算公債價格短期下跌,不代表所有債市都無利可圖。像高收益債券、新興市場債券等信用債券能受惠於經濟復甦,是投資人在景氣翻揚階段的良好選擇。

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法人表示,股市波動大,不見得每個投資人都能承受。華爾街日報統計,蘋果公司1月在財報發布前的五個交易日,市值大幅增加2,650億美元,超過可口可樂目前的總市值。輝達(Nvidia)在3月的短短數天內,市值大幅縮水約560億美元。

法人指出,投資人最好先衡量自己的風險承受度,如果無法承受太大的波動風險,甚至因為股票波動而患得患失或睡不安心,建議降低股票比重,增加債券基金比重。

另外,債券會固定配發利息,如果持有到期,每年都可以領到配息,期滿再領回本金。

如果投資人有領息的需求,還可以持有每月會配息的基金,等於是每個月固定停利,創造自己的現金流。

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