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美日股基金 績效驚艷

2021-03-31 00:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導
中小型股
  • 大中華基金
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美國推出重大財政政策,進一步推升景氣強勁復甦憧憬,激勵全球股市連續五個月上漲。3月以來,主要股市基金平均都有正報酬,美股基金領漲,日股及歐股基金表現也不弱。不過,中國大陸股市高檔震盪,大中華基金3月來呈負報酬,表現最弱。

美國疫苗接種進度快速超前,有望4月底前達到2億劑,加上美國總統拜登將在3月31日公布規模可望高達3兆美元的重建美好未來計畫,美國財長葉倫及聯準會(Fed)主席鮑爾也重申通貨膨脹並未失控並看好美國經濟前景,推升全球主要股市3月以來震盪向上。

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理柏(Lipper)統計,以新台幣計價,3月初到29日為止,台灣核備的1,015檔境外股債基金平均上漲2.6%。其中,739檔股票型基金平均上漲3.1%,257檔債券型基金平均上漲1.2%。

就區域來看,3月以來,以美股基金平均漲5.7%最優,再來是日股基金漲5.5%、美國中小型股票基金漲4.7%、歐股基金漲4.5%。不過,大中華基金卻跌3.9%,在各區域基金中表現最差。

產業型基金則是公用事業基金最優,3月來平均漲13%,金融基金也有6.1%的漲幅。不過,科技基金平均下跌0.5%,生技基金平均跌3.5%,是表現最弱的兩類基金。

今年以來,則以美國中小型股票基金表現最傑出,平均漲13.2%,再來是美股基金平均漲8%、亞洲中小型股票型基金漲7.6%。拉丁美洲基金則最弱勢,今年來平均下挫8.2%。

富蘭克林投顧分析,展望全球經濟自去年V型復甦後將進入穩健增長階段,伴隨通膨預期及長天期公債殖利率緩步走升,將引導資金在不同區域、類股與投資風格間加速輪動。與其費心猜測下一個強勢市場,不如建構一個多元配置的投資組合以逸待勞。

富蘭克林投顧現階段看好「雙收益-美國與新興市場平衡、雙題材-創新成長+價值補漲、雙核心-美亞股市」三大方向,一來可分散單一產業或區域的投資風險,二來能輕鬆掌握輪動節奏,追求財富穩健增值的投資目標。

富達國際亞太區投資長阿南德(Paras Anand)認為,亞洲各區已經看到成功控制疫情所創造的效益,以中國最顯著。除了中國以外,還看好日本及東南亞。日本企業致力於改革,股價也仍合理。東南亞則將受惠於全球景氣改善、多元供應鏈、亞洲增長加速、進一步的區域整合等。

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中小型股 大中華基金 生技
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