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波灣債券基金 抗震

2021-03-19 05:30經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
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繼前年引進台灣第一檔境外伊斯蘭債券基金後,富蘭克林證券投顧近日獲金管會證期局核准辦理「富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金」在台募集與銷售業務,為全球極少數僅聚焦投資在波灣富裕國度的債券基金,也是台灣核備唯一的波灣債券型基金。

目前本地市場同樣聚焦富裕市場債的還有第一金投信2019年底募集的第一金全球富裕國家債券基金,「富裕國家或地區」以國際貨幣基金(IMF)的NFA(Net Foreign Asset)評分機制為基礎,再以NFA占該國當年度GDP比重計算,投資組合中波灣富裕國占四至六成。

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富蘭克林投顧分析,波灣債市是全球發展最快速的市場之一,特別是歷經2014年油價大跌,波灣地區政府從經濟、改革及財政三大面向,積極尋求轉型減輕對能源產業的依賴性,成效漸顯,波灣債市值約當歐洲高收益債市規模。

摩根大通新興市場債券指數自2019年納入波灣阿拉伯國家合作理事會(GCC)中的阿拉伯、阿聯、卡達、巴林及科威特五國債券,可望吸引更多穩定的資金流入。

今年因全球經濟步入復甦,通膨議題逐漸成為市場潛在擔憂,帶動美國公債殖利率彈升。富蘭克林建議,投資人想在波動環境中提高勝率,可先強化投資組合的防禦力。據統計,相對其他債券種類,波灣債更能不受市場情緒干擾,且以美國10年期公債為例,無論殖利率處於上揚、下滑階段,波灣債都展現強韌的防禦性。

展望後市,富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基經理人莫海迪.柯弗表示,波灣國家的經濟改革政策令人驚艷。例如阿聯政府正努力對抗新冠肺炎疫情,待國內醫療體系改善或全球旅遊恢復,即有利於阿聯經濟快速復甦;沙國主權財富基金承諾2021年至2022年每年將增加400億美元的支出以提振當地經濟,考量今年疫苗普及、經濟復甦、政策刺激政策、商品市場反彈情境,有利於波灣國家財政收入,相關結構性改革題材的國家增加更多利基。

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