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長線聚焦AI 掌握成長、循環類股

2021-03-18 08:09經濟日報 記者王皓正/台北即時報導
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全球科技股在疫情、遠距工作需求激增及對AI相關應用擴大等推波助瀾下,動能延續去年全年漲勢且持續增溫,像是MSCI全球資訊科技、S&P500北美科技指數迄今過去一年漲幅分別為近八成、逾六成,優於去年底的四成;同樣受惠疫後經濟重啟加速推動的電動車和非科技產業板塊,也在這波AI大爆發中持續成為另一關鍵引擎。

這股AI浪潮也讓AI相關主題相關基金自2020年第三季末、第四季開始,受市場資金青睞程度大幅增溫。以安聯人工智慧基金為根據境外基金資訊觀測站,2021年1月國人持有安聯人工智慧基金規模達新台幣197.25億元,較2020年2月激增逾4500%;以國人持有金額來看,該基金更在去年第四季迅速擠進國人持有境外股票基金前三名。

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新秀崛起 創新策略吸引目光

值得注意的是,安聯人工智慧基金被歸類為資訊科技類型,這檔基金本身的年紀明顯比同類型要來得年輕許多,2017年3月31日才成立,雖然是新秀崛起,但投資團隊資歷相對資深與老道,憑藉著堅實的研究功力、操盤能耐與敏銳眼光,從創新觀點出發,推出這檔策略上跟別家不太一樣的產品。

從策略上來看,安聯AI人工智慧基金經理團隊完整掌握AI上中下游的生態系統、從AI基礎、AI應用與AI可涉入產業;舉例來說,看好在關鍵流程使用AI技術、增進營收或營運效率,可望引領破壞式創新等契機,同時提前瞄準、布署隨疫情發展及經濟復甦帶來的新變化與新趨勢,靈活調整科技、非科技領域配置,並以720度全視野的選股策略,掌握更多機會。

根據基金月報等資料顯示,安聯AI人工智慧基金在產業布局上,資訊科技類股是主要配置部位,但經理團隊看好的不只有資訊科技,還包括了藉由AI技術應用延伸的電訊服務、非必需消費、工業及金融等類股;從區域配置來看,則是高度聚焦在美股市場。

紮實基本功 三關鍵掌握2020

以2020年投資方向為例,安聯AI人工智慧基金經理團隊採取AI槓鈴投資法,在科技及經濟重啟概念的非科技領域中找到多種投資機會。

從類股配置變化來看可以發現三大關鍵及轉變歷程:其一是經理團隊於年初迅速減碼半導體、拉高現金比重,看好軟體受疫情侷限的契機,逆勢開始伺機拉高軟體相關比重達四成以上;其二是隨後軟體相關板塊在3月下旬急速上漲,經理團隊則逐步降低配置、獲利了結。

其三是經理團隊自去年第二季開始,趁循環性主題板塊仍在低檔,經理團隊轉向留意經濟重啟概念股中重視AI投資及應用的企業,並陸續投入包含如工業、休閒娛樂、航空等標的。

跨界投資 槓鈴策略握720度全視野

在看好長線趨勢上,安聯AI人工智慧基金經理團隊認為,後疫情時代帶來五大新科技趨勢,AI技術功不可沒;AI是五大新科技趨勢的發展核心,包括像是遠距工作、數位轉型、線下轉線上、數位娛樂及社群發展、醫療科技等;電動車前景看好,也讓AI需求持續擴大,若以目前成長態勢推估,電動車銷售有望於2035年銷售超越傳統燃油車。

安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴表示,參考CS研究資料顯示,AI在各產業可接觸市場產值達43兆美元,顯見AI影響各行各業範疇之大;也因此,基金投資上應該放眼全產業,才能掌握後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會,全方位掌握成長、循環及價值型類股的槓鈴機會。

黃詩琴表示,儘管稍早美國長期公債殖利率幾度飆升,讓全球股市短線波動,但觀察近期全球股票基金流向,股票基金動能仍暢旺,顯示市場對於全球經濟復甦有望持續嘉惠2021股票型基金表現仍抱持正向看法,其中科技方面包括數位生活、醫療科技、人工智慧等未來關鍵主題有望持續強勢,建議可持續布局。

展望後市,黃詩琴表示,隨疫苗逐步施打,經濟復甦動能可望更加穩固,加上全球主要央行維持低利率、財政政策刺激也不缺席,以及後疫情時代推升的數位轉型需求將持續,都有助於AI趨勢的長線發展。回顧1980年代以來的歷史經驗,從電腦、網路、智慧型手機到雲端類股,AI趨勢可能正處於初升段,建議可伺機進場布局。

至於在近期關注重點上,黃詩琴表示,投資人仍宜留意新冠肺炎疫情、變種病毒變化狀況,及疫苗施打進度;另外,公債殖利率變化以及貨幣及財政政策變化,也可做為關注市場氛圍與資金板塊變化的參考依據。

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