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世芯:不排除實施庫藏股 今年業績仍要成長二成以上 19:22

基金定期定額 贏家出列

2021-03-17 00:07經濟日報 記者高瑜君/台北報導
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根據投信投顧公會資料統計,2月定期定額扣款金額超過8,000萬元的基金共有11檔,這些基金長期的績效都表現不錯,近一年漲幅在45%以上。

法人認為,全球基本面回升,加上寬鬆資金環境不變,投資主軸仍是「股優於債」,在股市波動整理階段,投資人更應該保持定期定額扣款,可逢低累積較多單位數,拉高勝率。

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就整體2月投信基金定期定額狀況來看,總扣款金額為48.05億元、扣款筆數81.16萬筆,較上月的54.23億元、89.98萬筆略微減少。數據略減少是否代表市場降溫仍有待觀察,因為當中可能受到季節因素影響,不少基金公司定期定額扣款日設在8、18、28日,2月28日是假日會遞延至3月執行扣款。

進一步來檢視2月定期定額最熱門的11檔基金,依基金公司來看,統一投信有五檔最多,安聯投信有三檔、國泰投信有二檔、復華投信有一檔。

以基金類型來看,台股占六檔最多,包括:安聯台灣科技、統一大滿貫-A類型、國泰中小成長-新台幣、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩-A類型-新臺幣、統一全天候-A類型。

其次是A股及大中華類型占三檔:統一強漢(新台幣)、國泰中國內需增長-新台幣、復華中國新經濟A股-新臺幣。另外二檔是全球一般股票型聚焦科技股的統一全球新科技(新台幣)、統一全球智聯網AIoT(新台幣)。

統一投信表示,近期因美國十年期公債殖利率上升,引發市場波動。由於美國十年期公債殖利率是市場無風險利率的基準,此數值變動會令投資人對各類資產進行重新估值與定價,股市也因看好景氣回升,資金在各類股輪動,是健康的調整過程。

近期部份投資人對通膨升溫懷有不安情緒,美國財政部長葉倫表示,隨著拜登政府向經濟注入1.9兆美元紓困金,恢復充分就業可期,美國的通膨風險仍然很低且可控。此外,美國聯準會主席鮑爾也表示,對殖利率上升並不擔心,因背景因素是經濟強勁回升,也不會因短時期的基期性通膨而改變低利率寬鬆政策。

針對中國股市,復華大中華中小策略基金經理人胡家菱表示,中國總體經濟持續復甦,帶動企業獲利陸續上修,基本面無虞,預期A股歷經3月的盤整階段後,資金仍將持續回流,對後市仍不看淡,近期回檔修正正好提供波段布局機會。

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