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新科技基金 賺趨勢財

2021-03-06 03:08經濟日報 記者王奐敏/台北報導
投資
  • 趨勢
  • 境外基金

安聯主題趨勢基金經理人看好數位生活、醫療科技、教育和人工智慧等七大主題趨勢。 (...
安聯主題趨勢基金經理人看好數位生活、醫療科技、教育和人工智慧等七大主題趨勢。 (本報系資料庫)

安聯主題趨勢基金經理人Andreas Fruschki。安聯投信/提供
安聯主題趨勢基金經理人Andreas Fruschki。安聯投信/提供

受惠於全球疫情帶來的破壞式創新機會、催生出包括許多新的科技應用機會、城市化及永續發展等多元投資機會,在各類主題板塊快速輪動下,投資策略聚焦發燒產業等各大趨勢與ESG的主題式投資,明顯躍升為市場主流之一。

回顧過去兩年,全球股票市場板塊快速變化,加上去年第1季疫情大爆發的影響,全球股票基金面臨市場大逆風的嚴峻挑戰,但2019年11月才核備在台銷售的的安聯主題趨勢基金,卻仍能在近兩年表現上,於近90檔境外環球境外基金中擠進前十強。

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安聯主題趨勢基金經理人Andreas Fruschki的策略廣布數位生活、醫療科技、教育和人工智慧等七大主題,聚焦長期結構性成長領域;從七大主題配置上來看,未來能源、數位生活均超過兩成,醫療健護科技、水資源和廢棄物、人工智慧占比也都在一成以上。

根據理柏資訊顯示,2020年全年該基金美元計價繳出逾四成表現;今年來即使近期遭逢市場出現較大波動,表現仍領先全球股市,近一年表現也能維持在四成以上;去年3月份在疫情衝擊下、跌幅不到一成,凸顯該基金經理團隊訴求主題趨勢、成長機會以及靈活布局策略奏效,更展現主動選股的操盤能耐。

安聯主題趨勢基金投資策略堅守主題篩選與輪動的投資紀律,聚焦全球具高度成長潛力的趨勢與主題,策略上則是利用類股輪動、找尋下一波成長動能,因此,在面對基本面逐步落底反彈的金融市場裡、更有助於掌握有品質的投資視野。

進一步觀察後疫情下金融市場主題和產業板塊的輪動變化,不難發現,數位生活、醫療科技、教育、人工智慧、寵物經濟、未來能源及水資源等七大主題相對受到重視,加上拜登藍色浪潮更進一步推動ESG與氣候變遷主張,更讓相關主題需求明顯增溫。

參考過去歷史經驗,產業快速輪動、沒有恆久的贏家。所以策略上,放眼全球未來趨勢,利用主題的精選更能汰弱留強。該基金經理團隊從2019年底就開始將未來能源和教育等趨勢主題納入,提前布局。像是教育產業本來就在蓬勃發展,投資會遍及全球,隨著疫情爆發後,許多新的成長驅動力也讓更相關產業更富轉型契機。

基金經理團隊在去年5、6月著墨較重的數位生活、水資源廢棄物與未來能源,也提前抓住市場的大趨勢,在捕捉市場從疫情中復原的成長動能中,亦能適度抵禦市場的波動。在確認相關投資主題後會從各個主題中、進一步篩選出適合的股票,並且參考大環境定期檢視、調整。

例如每年會依總體經濟狀況調整部分主題、每季會檢視所投資主題的效率性,瞄準全球廣域與多角化的投資機會,而非一成不變,以期及時掌握輪動趨勢及未來契機。

此外,經理團隊不只是發掘具永續投資、ESG概念的投資標的,更將永續投資中的影響力投資等指標納入到基金投資流程中,布局能夠主動管理ESG相關機會與風險的企業。

Andreas Fruschki小檔案

現職 安聯主題趨勢基金經理人、安聯環球投資全球主題趨勢股票研究總監

學歷 西雪梨大學投資管理碩士

經歷 安聯環球投資首席投資組合經理兼歐洲股票研究總監

專長 全球主題趨勢股票、水資源

操作心法

●掌握趨勢抓住主題

藉由主題式投資策略,提前掌握到全球長期發展的關鍵趨勢,例如全球城市化大趨勢,讓智慧城市、5G基礎建設、電動車等主題崛起;同時透過主動式選股搭配靈活配置,掌握成長與循環、價值類股輪動機會。

投資小叮嚀

●觀察基金布局紀錄

環球股票基金可說是掌握全球主題趨勢最簡單的方式,建議投資人在挑選上,可檢視經理團隊過去布局是否汰弱留強,提前抓出產業大趨勢,及是否納入永續投資ESG的因子。

●長期投資

投資主題趨勢基金要有長線概念,建議可透過定期定額搭配伺機逢回單筆加碼的策略,長期穩定主動參與相關市場,不用擔心市場波動,反而可以藉由市場波動帶來更佳的介入點,中長期參與市場。

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