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挑ESG ETF 三強棒優勢盤點

2021-03-06 03:08經濟日報 記者黃力/台北報導
高股息
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圖/報系資料照
圖/報系資料照

新冠肺炎疫情去年大爆發,延燒至今年緩解有限,也意外促進全球永續投資興盛,新推出的主被動式基金多搭上此一風潮,以被動式ESG ETF基金來看,目前追蹤台灣相關永續指數的計有富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息。法人指出,三檔ESG ETF設計方向不同,投資人可依自身需求,就配息頻率、價格、成分股組成特色來選擇。

投信法人指出,永續投資概念不僅注重獲利等財務表現,也同時重視永續經營能力,包含環境保護、社會責任、公司治理(ESG)等層面,相較於短線投機表現,更重視長期的績效表現與營運品質,與價值型投資的理念不謀而合,確實可以作為投資人現階段投資的參考依據之一。

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據晨星數據顯示,2020年第3季及第4季,全球ESG基金的資金淨流入,較前一年分別大幅增加75%及88%,而截至2020年12月底,全球ESG基金的規模,已達到創紀錄的1.65兆美元,顯示ESG永續投資理念持續受到全球投資人的重視。

ESG概念在後疫情時代發酵,追蹤台股相關ESG指數目前有三檔ETF,規模分別是國泰永續高股息162億元、元大臺灣ESG永續86億元、與富邦公司治理92億元,合計規模達342億元。

國泰永續高股息和元大臺灣ESG永續經理費都是依規模來決定,而這兩檔ETF的規模都已突破50億元,所以經理費分別是0.25%跟0.30%,富邦公司治理的經理費則為固定的0.15%,是三檔ETF中最便宜的;配息上,各為季配、年配、半年配,提供現金流需求不同的投資人選擇。

就成分股觀之,富邦公司治理、元大臺灣ESG永續兩檔皆有台積電,並各占46%、30%,顯著高於其餘成分股,可預期台積電的漲跌幅對兩檔ETF績效影響大,也使得兩檔ETF趨勢表現與大盤亦步亦趨。

此外,元大臺灣ESG永續、富邦公司治理ETF與元大台灣50主要持股相似度高,但價格卻相較低,對青睞權值股的ETF投資人來說,不失為另一替代選項。

國泰永續高股息成分股中則無台積電,且各成分股所占權重相對平均,成分股產業布局上也較其他兩檔ETF分散,或可發揮避震效果;而其著重股息收益特性,成分股也以殖利率較高的標的為主,法人回測其指數殖利率有4%~6%,高於富邦公司治理和元大臺灣ESG永續常態的3%~4%,因此該ETF適合與高股息ETF比較,並以存本取息為目標。

元大臺灣ESG永續及富邦公司治理近一年表現相當,近六月在占成分股權重最高的台積電帶動下,兩檔ETF皆走出一波漲幅,較同期的國泰永續高股息ETF強勢,而在近一月和近一周期間,因台積電陷入震盪,元大臺灣ESG永續ETF及富邦公司治理ETF表現緩步,國泰永續高股息則相對抗跌。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,整體來看,投資具ESG概念的高股息商品不僅是責任投資,獲利表現也是長線可期。

富邦投信指出,公司治理攸關董事結構、股東權益,以及營運決策資訊透明度等指標,與財務績效表現有高度的關聯,若能將公司治理的元素納入投資組合,基於公司治理重視穩健經營與股東權益精神,有助於投資組合長期績效表現。

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