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科技股率領標普500指數收盤再創新高 那指漲逾1% 07:20

後疫時代 凱基證券力推基金投資

2021-03-05 08:10經濟日報 記者王皓正/台北即時報導
凱基
  • 保單
  • MSCI

2020年全球股市彷彿洗了三溫暖,新冠肺炎擴散一度引發股市大跌,隨後在各國央行大力提供資金及政府推出各式紓困計劃後,帶動股市逐步收復失土, MSCI世界指數最終以上漲14.06%作收,凱基證券表示,在新冠肺炎疫苗開始施打後,全球經濟的復甦態勢將更加明確,加上美國新任總統上任,將推動基建設並提供更多紓困方案,將有助經濟的復甦及投資人樂觀情緒的持續。

由於股市穩步向上,提高投資人投入市場的意願,除了台股之外,更有許多新興投資標的供投資人選擇,例如複委託、海外債、結構型商品、全委保單等。如何聰明地選擇合適的金融商品成為投資人經常面對的難題,投資人需要花更多時間及精力來尋找相關的資訊。基金商品是台灣投資人最熟悉的金融商品,委由基金專業經理人依據投資方針進行投資,投資方向明確,投資人可於定期公布的報告中獲得資訊。除此之外,基金通常投資於一籃子標的,可達到相當的風險分散效果,有利於資產的穩定。

推薦

凱基證券提醒,客戶可以依照自身的投資天期長短選擇前收或後收型基金,若投資天期較長,可選擇後收級別的基金以減少手續費的支出。至於投資人擔心的後收型基金的分銷費用,可能會影響到基金淨值的問題,也獲得投信公司注意,許多境內投信發行的後收型基金免收分銷費,績效表現貼近前收型基金,因此投資人可將資金完整投入市場。若投資人偏好中短期的戰術配置,則可以前收型基金為主,避免遞延手續費影響了進出的靈活性。

凱基證券提供「理財快e富」APP,客戶一機在手,即可掌握財富管理商品動態及資訊,依據客戶風險屬性之不同,提供適合的資產配置建議與嚴選基金標的,並每月依市況調整投組內容,讓客戶享受智慧投資理財服務,讓客戶在累積財富的路上事半功倍,更加得心應手。

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