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陸消費股 經理人喊進

2021-03-03 00:17經濟日報 記者高瑜君/台北報導
A股
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中國股市近期呈現橫盤震盪,春節後上證指數一度上探3,700點,但隨著受到美債收益率走高導致海外市場震盪反復,加上中國投資人擔憂貨幣政策是否提早轉向,帶動市場出現高檔震盪走勢。法人認為,隨著兩會將於本周登場,在政策支持下,可望正向激勵市場。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,近期中國當局在政策上有意讓投資市場降溫,在銀行間資金進行調控,壓抑了A股的表現,但背後的政策意涵是希望股市緩和增長,由於基本面在今年上半年對比去年基期低,在各方面經濟數據會有高增長,且A股估值也相對低,回檔反而創造了反彈的空間。

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2021年全國兩會即將在3月4日在北京召開,兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示,今年是中國共產黨成立100周年,也是「十四五」規劃開局年,將是一個政策的大年,主軸在建構內外需雙循環的新發展格局,加上各行業規劃將在陸續公布,相關產業鏈也可望受惠政策紅利,

隨著兩會回到往常的3月招開,顯示中國逐漸擺脫疫情,回到正軌,中國經濟復甦較快,成長絕對值更是名列前茅,加上A股的機構化和國際化的進程將進一步提速,中國居民財富配置的路徑逐步向資本市場轉移,內外資皆持續流入A股,支撐股市表現,加上中國政策主軸,仍以內需消費為發展根本,因此相關大消費產業將會持續受惠政策紅利。

陳朝政指出,今年兩會不太有新的政策出台,而是再次確認既有目標,包括全面脫貧、小康社會,發展新能源、科技自主等。投資方向上,看好國產替代主軸的半導體,以及新能源車等具趨勢投資題材。此外,隨著今年GDP預期有大幅增長,高端消費、外資長期流入重點著墨的各產業龍頭,持續為長線看好方向。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,經濟復甦邊際放緩得到數據進一步印證,加上央行資金面保持平穩,並未進一步收緊,海外風險偏好和通脹預期均有一定程度回落,考慮到兩會前資金面將大概率延續此前的維穩基調,疊加月初資金面通常趨鬆,資金面寬鬆格局有望延續。

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