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安聯投信:台股走勢關注兩大變化

2021-03-01 12:38經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
公債
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展望後市,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,在資金動能及基本面支撐下,對台股行情後市看法仍正向,但半導體、載板、面板及零組件等供需仍持續吃緊。在後續觀察上,一是關注終端需求與庫存變化、一是持續留意美債走勢,作為觀察全球資金板塊及投資氛圍的參考。

安聯投信表示,近期市場震盪,主要是反映公債殖利率大幅走高,美國10年期國債殖利率盤中觸及一年高位1.61%,快速突破1.50%關鍵價位、5年期殖利率升穿0.75% ,德國10年期公債殖利率也升至去年3月來最高,引發市場疑慮。

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面對市場擔憂,安聯投信表示,目前美股乃至於其他主要國家股利率均高於當地對應的公債殖利率;除此之外,數位美國聯準會官員近日齊聲對外強調,外界毋須對美債殖利率上升感到擔憂,因其只是反映經濟樂觀情緒的信號,且聯準會並未因此有過早收緊政策的計畫。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,近期盤勢陷入盤整,主要是由於疫情逐漸緩解,加上近日受到美債10年殖利率上升到1.5%的心理關卡,市場會擔心部分資金移轉效應,影響股市投資氛圍所致;先前漲多的電子股料將會短暫休息,資金暫時移往後疫情下的受惠股,不過,長期仍是看好科技類股的表現。

在資金籌碼面,根據證交所統計,外資上周四(25日)才回頭買超231億元,上周五(26日)轉為賣超944億元,讓2月原本累積買超143.56億元的局面,立即翻轉為累積賣超近791億元。因此,接下來外資的動向勢將成為市場高度關注的焦點。

在產業布局方面,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,科技延長成長、傳產不可偏廢。在投資策略上,今年主動選股仍是關鍵。儘管台股短線走勢相對波動,但長期題材上仍是偏好5G 電動車 以及疫情後逐步走向恢復的產業。

鍾安綾表示,科技股方面,中長期成長趨勢題材可持續關注AI(人工智慧物聯網)、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等,傳產股如自動化資本支出、電動自行車等後市仍可期。短期仍宜把握不要追高原則,這段期間可亦留意低基期或轉機標的。

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