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陸股迎接兩會行情 逢回可布局

2021-02-26 03:10經濟日報 記者蔡靜紋╱台北報導
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示意圖。 圖/報系資料照
示意圖。 圖/報系資料照

中國「兩會」3月4日登場,投信法人認為,今年會議回歸到往常的3月召開,顯示中國大陸已擺脫疫情泥淖。在經濟動能重啟下,將拉動未來內需消費、出口製造業動能,陸股企業也將迎來轉機,預估全年獲利成長超過四成,投資人可留意受惠兩會政策的基金、ETF。

據Bloomberg統計,近十年上證指數在兩會期間平均下跌0.45%,但兩會結束後10日、後20日,平均上漲0.96%、3.91%,且上漲機率從50%提升到70%,說明兩會期間股市回檔,都是絕佳進場布局時機。

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第一金中國世紀基金經理人張帆表示,去年受到疫情干擾,中國兩會延宕到5月下旬才召開,會後也未設定GDP目標,而是以「保就業、保民生」為主。儘管去年全球經濟受疫情肆虐,中國大陸關鍵少數的供應商扭轉貿易戰造成的負面影響,全年外貿總值再創新高。面對疫後國際政治壓力及美國制裁,中國政府未來將積極推動科技自給自足,擴大在半導體等高科技領域的投資規模,並推動製造業改革升級,來提高生產效率。

分析師整體預估,上證指數成分企業今年獲利將轉為正成長,全年成長率上看四成以上。張帆認為,短期回檔整理,都是進場機會。投資布局看好核心消費、藍籌金融股,以及互聯網、創新醫療、新能源等結構轉型下,帶來的成長型產業。

除投資陸股外,也可考慮透過在中國境外掛牌的中國企業相關商品,例如有「中國那斯達克版」之稱的中信中國50 ETF,成分股即有騰訊、小米、美團等港股。中信中國50經理人詹佳峯表示,今年適逢十四五計畫首年,根據歷史經驗,陸港股市表現都會較佳,加上兩會召開在即,陸港股漲勢更可期待。其中新經濟如電動車相關、科技與電商類股等,受到政策鼓勵,長期看旺。

詹佳峯指出,據中信證券研究資料,2020年全球前20大基金對中國股票的持倉每季增加,且增持港股最多。加上今年1月中國境內新基金募集金額逾人民幣千億元,資金去化需求強烈,北水南下仍具期待空間,回檔可視為買點。中信中國50追蹤指數將於2月底進行指數季度成分調整,3月1日生效。新增標的包含影片分享平台嗶哩嗶哩,中國龍頭電商唯品會等,讓指數成為更高純度的中國新經濟概念股。

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