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布局多重資產 掌握3R策略

2021-02-26 03:10經濟日報 記者王奐敏/台北報導
新興市場
  • 風險性資產
  • 群益

全球各地先後展開疫苗接種作業,市場對經濟復甦前景更有信心,不過美國指標10年期公債殖利率走揚下,致使美股短線震盪,其他股市也呈現來回波動。投信法人表示,今年景氣及企業盈餘可望回升,加上通膨壓力可控,市場資金也仍寬鬆,大環境對風險性資產表現仍相對有利,不過當前不少資產價格處相對高檔,波動風險仍不可輕忽,投資布局上不妨透過多重資產基金來因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,2021年在景氣復甦行情引導下,投資上建議採納多重資產3R關鍵策略,首先,掌握獲利契機(earning Return),基本面修復及企業營運可望好轉,樂觀期待金融市場有基之彈,加上美國提出大規模財政刺激方案,其他國家也不乏經濟刺激措施,股市仍具表現空間,投資人應持續參與。

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其次,靈活輪動布局(Rotation strategy)。今年金融市場無論是區域或是風格輪動都更加明顯,區域輪動起因於新興市場在疫苗施打下,有助推動內需經濟與觀光逐步復甦,全球景氣回升及大宗商品價格上漲,也有助於新興市場經濟與企業獲利增長,景氣循環概念較重的價值股可望重拾表現,同時小型股也開始回神,面對各式轉換,建議投資人應採多元分散策略以提高投資勝率。

徐煒祥指出,最後一點則是積極管理風險(Risk management),今年景氣及獲利雖可望雙彈,但疫情控制狀況、殖利率上升等市場不確定性依然存在,因此投資布局上最好能兼顧機會與波動管理,才能達到進可攻、退可守,建議投資人可配置潛力資產把握上漲機會。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,經濟復甦不均衡與不確定性猶存、閒置產能缺口壓抑通膨於歷史低水位,加上Fed貨幣政策升息條件由通膨2%轉為平均通膨2%,主要成熟國家央行至2023年前尚不具升息條件,預期低利率將維持較長一段時間,建議可透過組合基金抓住牛年多元投資機會。

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