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基金主題式投資 躍居主流

2021-02-25 01:42經濟日報 記者張瀞文/台北報導
騰訊
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主題式投資興起,基金公司指出,傳統以地區驅動的投資策略逐漸會被主題式取代。投資人關注的焦點也已經由打敗指數,轉向是否能挖掘出創新能力強、具有成長潛力的企業。

安本標準投信指出,打破區域、產業藩籬的主題式投資策略已成主流。環境迅速變遷,傳統分類顯得失去彈性,反而可能錯失獲利的機會。以科技產業為例,傳統對於科技產業的定義過於單一,但如今許多企業從科技本體出發卻多角化經營,像是消費或金融等。

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安本標準投信舉例說,騰訊被歸類為通訊服務,部分營收卻來自遊戲相關產品。高科技指數成分股中可能並無騰訊,或是比重偏低。如果追蹤高科技指數的基金,可能無法參與騰訊的高成長商機。

在傳統的全球科技基金,美國占比至少六或七成,且以科技軟體、科技硬體、半導體、3C為主。如果是主題式的全球創新科技基金,則是不設限子產業與區域,打破地域產業的限制。

安本標準投信發現,利用主題建構多元化股票投資組合、不針對特定的產業型指標,已經躍升為新主流。透過生活方式改變、製造技術升級、消費方式與金融改善服務、生產力提升、休閒娛樂演化這五大主題,可以找尋創新帶來的投資前景。

疫情可望強化主題式投資。資本集團認為,民眾被迫居家抗疫,科技及數位企業因此受惠。疫情促使企業優先拓展線上業務,未具備數位優勢的企業則處於落後。全球各個主要產業已步入截然不同的發展方向,從疫情中受惠的企業與遭受疫情重創的公司,二者間存在重大差異。

資本集團分析,對餐館、酒店、零售業、航空公司及小型企業而言,這段時期面對艱鉅的挑戰。另一方面,居家抗疫時代卻為電子商務、雲端運算、影音串流、數位支付及家居裝修帶來重大裨益。

資本集團指出,後疫情時代的經濟或許會截然不同於疫情發生前,經濟的效率與活力升級,可能讓市場同時出現贏家和輸家。

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