親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

富坦穩定月收益基金 績優

2021-02-22 01:36經濟日報 蔡靜紋
波克夏
  • 金融股
  • 公債

股神巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威最新持股資料顯示,除持續擁抱最愛的金融股外,自去年第4季起悄悄布局加碼能源、電信等循環類股,如能源巨頭雪弗龍、通訊巨頭威訊無線(Verizon)。理財專家表示,相較去年的溫吞表現,在類股輪動環境下,預期今年價值股具有相當的補漲空間。

各國新冠肺炎疫苗接種推行進展順利,持續提振市場投資信心。投資專家預期,今年全球可望獲得足夠施打劑量,有助經濟進一步迎來復甦,同時美國國會計劃近期就1.9兆美元紓困法案進行表決,在政策支持下,美股多頭行情有望延續。

推薦

市場樂觀看待全球經濟將迎來V型的快速復甦,帶動近期美國10年期公債殖利率快速攀升突破1.3%,觸及去年3月來的近一年高點,理財顧問表示,台灣投資人喜好收益型商品,更應留意利率的彈升風險,建議可以平衡布局的混合型基金,替代單一資產的債券型基金。檢視理柏美元平衡混合型基金資料,主要皆為聚焦美國的平衡型基金,在去年第4季平均漲幅約9%,其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲超過一成,居於前段班,在疫苗消息激勵價值股彈升期間,也於同類型基金中領漲。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金自去年5月以來就持續增加持股比重,參與反彈行情,目前採70比30的股、債配置,加碼金融、工業及通訊服務等循環類股,主要持股包括摩根大通、雪弗龍、Verizon等價值標的,該檔基金2020年年化配息超過6%,尋求絕對績效的同時,也創造優異的高配息水準。

理財專家建議,追求穩定月配息收入的投資人,可透過平衡型基金,以股債兼備的雙收益平衡策略,前進受益拜登新政的美國市場,藉由雙收益策略創造多元的現金流來源,同時透過專業經理人的主動式管理,參與價值補漲的資本利得成長機會。

延伸閱讀

富坦穩定月收益基金 靚
彭博:美股吸引力稍歇 資金流入全球及亞太股票型ETF
彭博:刺激政策帶領全球復甦 資金流入全球股票型ETF
2021前進美國與新興市場策略:雙收益+爭取資本利得
股票、大宗商品 經理人喊進
波克夏 金融股 公債
A- A+

相關新聞

空手入市 投信力薦三基金2021-04-16
錢進台股ETF 優選高股息2021-04-16
基金特蒐/人工智慧商品 叫好叫座2021-04-16
台股登上萬七 今年來6檔台股基金賺逾3成2021-04-16
萬七行情 6檔台股基金表現亮眼2021-04-16
新台幣午盤升值3.3分 暫收28.349元2021-04-16
債券一年雙位數報酬 4月債券除息潮這檔績效稱王2021-04-16
油價漲幅擴大!估下周汽、柴油調漲0.3元及0.5元2021-04-16
新台幣早盤升值6.2分 一度觸及28.32元2021-04-16
特別股基金 魅力四射2021-04-15
實質資產 有利可圖2021-04-15
環球債基金 法人按讚2021-04-15
美股向上 可定期定額2021-04-15
東協股受惠景氣復甦 可望落後補漲2021-04-15
印度債迎活水 伺機布局2021-04-15
永續債券ETF 規模擴增2021-04-15
氣候變遷商品 納入配置2021-04-15
基金觀點/ESG當道 變身投資指標2021-04-15
17檔台股基金打敗大盤2021-04-15
台積電ADR跌逾2% 台指期夜盤盤中震盪翻黑2021-04-15
復甦趨勢明確 花旗上修全球經濟成長率預測至5.5%2021-04-15
聚陽Q1稅前賺8.26億元 年增41.4%2021-04-15
永續投資題材夯 凱基投信推出凱基環球傘型基金2021-04-15
美庫存降推升油價 估下週汽柴油分別漲2、1角2021-04-15
多重資產 掌握輪漲行情2021-04-15
趨勢向上 法人喊加碼2021-04-15
電信債ETF 報酬率吸睛2021-04-15
新興科技夯 AI最亮眼2021-04-15
單國基金績效 越南稱冠2021-04-15
REITs基金啟動補漲2021-04-15
高股息台股基金 聚光2021-04-15
摩根:Q2投資 股優於債2021-04-15
科技族群耀眼 擦亮亞股基金2021-04-15
摩根投信:目前為經濟成長初期階段 通膨不致失控2021-04-14
國泰貨運疫苗運載量創新里程碑 已突破1,500萬劑2021-04-14
美科技股走揚 台股早盤突破16900大關上漲百點2021-04-14
第一金工業菁英30ETF 紅火2021-04-14
電競商機大 伺機布局2021-04-14
機器人概念股 潛利大2021-04-14
美科技基金 錢景亮2021-04-14

熱門文章

空手入市 投信力薦三基金2021-04-16
錢進台股ETF 優選高股息2021-04-16

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!