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歐成長股商品 潛利足

2021-02-20 02:18經濟日報 記者高瑜君/台北報導
疫情
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安聯歐洲成長精選基金擅長透過注重結構式成長、高品質及價值面的選股邏輯,從中掌握到...
安聯歐洲成長精選基金擅長透過注重結構式成長、高品質及價值面的選股邏輯,從中掌握到更多創新的成長趨勢。 本報系資料庫

Thorsten Winkelmann 安聯歐洲成長精選與安聯歐洲成長基金經理人...
Thorsten Winkelmann 安聯歐洲成長精選與安聯歐洲成長基金經理人、安聯歐洲成長股投資團隊投資長

後疫情加速推動的經濟重啟概念、持續發展的結構式成長題材,成為支撐歐股的兩項主要動能。安聯歐洲成長精選基金擅長透過注重結構式成長、高品質及價值面的選股邏輯,從中掌握到更多創新的成長趨勢,瞄準其中可能帶來的潛在機會,帶動今年以來績效繳出5.8%、近一年有14.8%的表現。

今年以來,全球股市多頭延續,受惠於市場對美國財政及貨幣寬鬆預期未變,加上疫情趨緩、疫苗接種可望加速,近期歐洲股市的表現似有開始趕上美股的力道,今年以來,代表歐洲市場的道瓊歐洲600指數漲幅3.4%,趕過美股道瓊指數的2.9%。

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安聯歐洲成長精選基金在投資策略和布局方向上,側重未來三到五年的結構式成長趨勢,因此即使面對疫情或是其他國際情勢不確定性帶來的波動,經理人Thorsten Winkelmann及經理團隊憑藉著所擬定的投資和選股策略,有效抵禦市場波動可能對基本面造成的影響。

疫情下帶來的挑戰與機會,反倒讓經理團隊的投資策略,更有助於應對許多大環境帶來許多不可控的改變。譬如在全球疫情爆發後,封城以及許多防疫措施,逐漸改變了包括工作、生活、教育和消費等許多過去長年所累積的行為。

這股改變浪潮進而成為逐漸扭轉部分特定產業長期成長性結構的重要推力,經理團隊提前掌握並伺機布局、成為另一個關鍵。

部分先前就已存在的社會及企業趨勢,疫情反倒成為成長的推力,不但重塑產業結構、發展步調,民眾生活與工作方式,更進一步提供高品質、擁有數位化能力的企業,有機會在當前的環境下、提前發展並具備更多競爭力的發展利基,成長潛力大幅成長。

另一方面,疫情加速發展數位化的情勢,也讓時尚配飾零售商、或是部分跨國消費類的產業、美妝類,在疫情爆發期間,受惠數位發展能力以及中國大陸經濟提前復甦所帶動的需求增溫;部分與科技、半導體產業有連動關係的資訊科技、受惠政策紅利的基建題材,亦具投資潛力。

根據基金月報資料,安聯歐洲成長精選基金在類股的配置上,以資訊科技股占比最高、達26.7%,其次依序是工業股25.0%。

展望後市,市場對於未來12個月企業獲利的預期相對正向;此外,調升獲利預測並非集中在少數幾個產業,而是相對廣泛地分布在各個產業。另一方面,隨著全球經濟走向復甦,過程難免顛簸,但貨幣和財政政策一直是全球經濟復甦的巨大驅動力,料未來仍得以適時支撐市場復甦。

安聯歐洲成長精選經理團隊認為,儘管市場前景存在不確定性,側重高品質及結構性成長的策略,應該仍是因應當前市場變化的較佳策略。

Thorsten Winkelmann小檔案

現職 安聯歐洲成長精選與安聯歐洲成長基金經理人、安聯歐洲成長股投資團隊投資長

學歷 德國波昂大學經濟學碩士

經歷 安聯歐洲成長股投資團隊投資長

專長 歐洲總經、產業及市場相關研究

操作心法

●留意新冠肺炎疫情變化

二次新冠肺炎疫情蠢蠢欲動,對逐漸解封後的經濟回復步調可能造成另一波影響,以著重結構性成長、品質及價值面的投資策略布局歐股,會是因應疫情下掌握市場成長和輪動機會的較佳策略之一。

投資小叮嚀

●審慎態度檢視經濟復甦與財報數據

關注市場在走向復甦的同時,仍須留意財報數據及展望是否與市場預期出現較大落差,布局上仍宜持審慎態度,留意企業基本面和經濟前景的變化。

●定期定額搭配逢回加碼策略

投資歐股要有長線概念,建議可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼的策略,長期穩定主動參與相關市場,不用擔心市場波動,反而可以藉由市場波動帶來更佳的介入點,中長期參與市場。

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