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金牛年投資 必備五資產

2021-02-19 02:34經濟日報 記者張瀞文/台北報導
高收益債
  • 債券
  • 債市

最近全球主要股市創新高,但波動度也加大。法人指出,今年投資難度增加,投資人最好透過五大資產掌握投資新策略,不管市場多空,都有機會創造收益。

全球風險資產價格持續上揚,沒上車的人覺得扼腕,不知何時是進場點,已在車上的人又開始擔心市場泡沫。施羅德投信認為,疫苗問世及施打之後,全球經濟逐步復甦,但風險資產價格去年以來已大漲,全球股債市的機會與風險並存。

推薦

今年投資人最好持有五大資產,以股債混搭布局四收益基石與一成長動能,達到五力豐收。收益基石以全球高評等債、全球高收益債、亞債、新興企業債等較低波動的債券為主,成長動能則來自全球股票。

施羅德全週期收益多重資產基金經理人陳彥良表示,為了刺激經濟,各大央行集體創造全球量化寬鬆環境,此次的購債規模將高於2008年的金融海嘯時期,可望支持收息債券走勢。

在超低利時代,像過去只依靠債息已經不足夠。以美國蘋果公司發行的10年期公司債來看,2013年還有2.4%的殖利率,到2020年已經剩下約一半的1.25%。因此,除了債息,還需要其他收益來源。

不過,收益不是愈高愈好,而是要找優質的收益。高收益債雖然收益較佳,但須慎選標的並分散全球布局,不能重壓單一區域。在主要信用債類別中,以亞債、新興企業債、全球高評等債的波動度較低,更能兼顧較高收益與較低波動。

陳彥良舉能源企業債為例,能源企業債可提供3%以上的平均到期殖利率,收益相當具吸引力,但能源產業波動較大,因此要精選具國家支持的國有企業債,更能降低波動。各國央行貨幣寬鬆,股票資產明顯受惠。股票部位還可適時加入趨勢主題投資,如5G科技升級浪潮、高齡社會醫療照護等,再添收益潛力。

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牛年投資 股債布局大解碼
多重資產 防禦力強
三類商品 元月漲相佳
三類債券 湧資金潮
複合債商品 穩中求勝
高收益債 債券 債市
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