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富坦穩定月收益基金 靚

2021-02-17 00:29經濟日報 蔡靜紋
債券
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美國新任總統拜登積極推動紓困計畫和刺激方案,聯準會也重申鴿派路線支撐經濟復甦。機構法人表示,在貨幣及財政政策加持下,預期有利風險資產多頭延續,但考量疫情、景氣的不確定性,布局仍需側重平衡多元。

隨經濟恢復,料美國續為全球經濟火車頭,看好復甦初期多有亮眼表現的價值類股,最具有估值補漲投資機會。

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理財專家表示,隨去年疫苗試驗陸續傳出好消息後,市場開始留意評價面具吸引力的價值股。去年第4季起金融、工業等價值股表現開始活潑,單季S&P 500價值股指數上漲約15%的好成績,已優於成長股的一成漲幅,其中又以金融類股指數上漲23.1%表現最佳,此外,工業類股指數也上漲15.6%,顯示價值補漲行情雖然慢熱,但也逐漸積蓄向上的跳升動能。

檢視理柏美元平衡混合型基金,主要都是聚焦美國的平衡型基金,在去年第4季平均漲幅約9%,其中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲超過一成居於前段班,在疫苗消息激勵價值股彈升期間,也在同類型基金中領漲,同時2020年化配息有超過6%,表現亮眼。

這檔基金在創造穩健收益的同時,還能參與資本成長機會的主因,在其操作策略能視景氣循環,靈活調整股債比率。從去年5月以來,就持續提高股票、可轉債部位,參與股市反彈行情,債券部位則精選基本面佳的高收益債,適度減碼公債,降低潛在的利率反彈風險,目前該檔基金採7:3的股債配置,除囊括科技、醫療等主流產業,也多元布局金融、公用事業和工業等類股,以便在類股輪動的下,掌握價值補漲的投資機會。

考量疫情和經濟的可能變化,市場普遍預期全球央行將維持一段相當長時間的低利率環境。理財專家建議,追求穩定月配息收入的投資人,可以透過平衡型基金,以股債兼備的雙收益平衡策略前進美國市場,替代傳統單一的債券資產配置,降低利率反彈風險,一方面藉由穩健的雙收益策略創造現金流,另一方面也不要錯過資本利得的成長機會。

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