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無畏經濟數據欠佳 美股勁彈 05:45

柏瑞投信 奪2021 AAM台灣最佳創新產品獎

2021-02-04 12:06經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
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國際知名權威財經雜誌《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Management,AAM),每年定期舉辦「Best of the Best Awards」評選,日前公布2021年「台灣最佳創新產品獎」(Most Innovative Product),柏瑞投信以柏瑞ESG量化債券基金拿下此一殊榮,且為台灣唯一獲得該獎項的業者。

AAM評審團表示:「ESG已成為主流投資領域很重要的一部份,柏瑞投信向台灣投資人推廣ESG投資策略的努力,值得讚揚;就基金投資策略而言,柏瑞所採用的ESG研究和投資過程亦有跡象顯示和早期的經驗證據表明,柏瑞能夠為對於ESG投資組合有興趣的台灣投資人,帶來投資組合附加價值的機會。」

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柏瑞投信表示,創新是柏瑞的DNA,只有作為行業創新者才能享有先行者優勢,整個產業也將長期受益。

繼境內首檔高收益債券基金、境內首檔特別股基金之後,2020年1月柏瑞再度領先業界,推出境內首檔全球ESG量化債券基金,一推出就大受好評,獲得投資人青睞,儘管基金發行後就遇上疫情衝擊,但反而催化ESG成為投資顯學,更因此奠定柏瑞ESG投資先行者的地位。

根據投信投顧公會的資料,柏瑞ESG量化債券基金2020年1月底的規模為新台幣106億元,一年不到,截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元,成為境內最大投資等級債券基金。

ESG在台灣仍屬新型態金融產品,且投資需求愈來愈高,為使投資人能一次掌握ESG概念資產,柏瑞投信再度突破,於2020年11月推出境內首檔以ESG為主題的柏瑞ESG量化多重資產基金,透過全球市場布局,一次掌握ESG債券、股票等資產的投資契機。

美國總統拜登已正式走馬上任,全球新冠疫情卻捲土重來,更有變種病毒的新威脅,接下來ESG債市如何觀察?柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,民主黨意外取得參議院控制權所帶來的財政擴張預期,讓10年期美債殖利率近期突破1%,然而,從參議院運作制度來看,民主黨雖能主導議程,但重大議案仍須與共和黨妥協,因此在財政擴張、加稅等議題上不至於過度極端。加上美國疫情再趨嚴峻,聯準會寬鬆政策短期內難退場,將會抑制美債利率上揚幅度,預期美債利率波動將是溫和有序,不至於帶給ESG債市太大壓力。

另方面,拜登意識到氣候變遷已對美國社會造成不少經濟損失,決定將重返巴黎氣候協定,也將積極推動綠色經濟計畫,致力在2035年前達到零碳電力與2050年前達到碳中和目標,預期將投入至少2兆美元,可望進一步助長ESG投資浪潮。

在基金投組規劃方面,截至2020年12月底,根據量化模型結論,相對增持原物料、銀行與資本財等產業。區域方面,偏好日本存續期間,相對縮短美國、歐元區與英國存續期間。存續年期,偏好5年與20年。至於國家配置以成熟國家為主,占比以美國最大(47.13%),其次為英國(10.46%)。產業部分以金融(43.26%)與循環性消費(15.93%)為主。不過,投資配置仍將隨市況波動與市場看法而進行調整,並仍須留意ESG債市仍有波動風險。

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