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元大台灣高股息龍頭基金 靚

2021-02-03 01:29經濟日報 趙于萱
高股息
  • ETF
  • 晨星

國內公募基金龍頭元大投信再度榮獲亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM)肯定,在2020年「Best of the Best Awards」評選中,一次奪得兩項大獎,除第12度蟬聯「最佳ETF管理公司」,2020年推出的元大台灣高股息優質龍頭基金,在獲得晨星ESG評鑑五顆地球最高評比後,更以獨特配息機制,獲AAM評選為「台灣年度最佳發行基金」。

元大投信在產品、規模、獲利、市場影響力、國際能見度及競爭力等各面向表現向來優異,是市場之冠,即使2020年新冠肺炎爆發衝擊全球市場,元大投信依舊繳出亮麗成績。

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投信投顧公會最新統計,2020年12月元大投信整體基金規模超過6,700億元,受益人數達106萬人。

其中,考量國人退休理財意識抬頭,但國內優質退休理財商品有限,元大投信貫徹「全心全意為投資人理財」發展宗旨,針對退休族量身打造退休金融商品--元大台灣高股息優質龍頭基金,其獨特的創新配息設計,深受投資人青睞,一度以460億元的募集規模帶動台股基金發行潮,這次並榮獲具國際指標性的亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」。

元大台灣高股息優質龍頭基金是國內第一檔規劃每個月配息與年終配息的台股基金,月配息是領取投資持股的企業股息,劃分為12等分,在未來12個月配發,有助退休族獲取穩定現金流。年終配息來源則為資本利得,規劃於每年1月發放,剛好滿足國人過年前的資金需求。

元大台灣高股息優質龍頭基金2020年10月首度進行月配息,今年1月15日再加碼發放年終配息,當月的月配息與年終配息合計配息金額達0.8512元,配息率約9.25%。

此外,元大台灣高股息優質龍頭基金提供「配息型」與「不配息型」兩種級別,任何年齡層都可以做為策略型投資工具,如退休族選擇「配息型」可領取每月和年終配息,就像是上班族領月薪一般,農曆年前再收年終大紅包;「不配息型」適合尚未有現金流需求的投資人,先投入不配息型級別累積資產,待退休或有現金流需求時再轉為「配息型」。

元大投信表示,台股優質龍頭企業在追求獲利成長的同時,也重視企業社會責任、落實ESG理念。

觀察近年企業營運資料,落實ESG企業,不僅經營效果逐年成長,每股盈餘中位數更是年年攀升,反之,未落實ESG的企業營收和獲利穩定度相對不高,建議投資人選擇投資標的時,納入ESG考量;挑選基金時,參考專業機構的ESG評比報告。

國際獨立投資研究機構晨星(Morningstar)ESG評鑑為例,以地球作為評比分數,五顆地球最優。

晨星在2020年11月30日發布的最新報告,提及元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)、元大臺灣ESG永續ETF(00850)等多檔熱門基金,都獲得五顆地球最高評等,同步反映ESG趨勢興起,位在上游的資產管理業者用心推動,處下游的投資人對ESG投資也有高度認同。

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