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多重資產基金 防禦力強

2021-02-02 02:00經濟日報 記者黃力/台北報導
高收益債
  • 高股息
  • 美國聯準會

全球金融市場近期面臨較大的震盪,法人指出,多重資產基金在單一資產類別的投資比重較其他類型基金彈性,可調整比例的幅度較大,在面對市場波動時可有效發揮防禦與抗跌特性,穩健型投資人不妨透過布局多重資產基金以因應行情輪動的市場表現。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出,後續在疫苗擴大施打後將有利於疫情控制,經濟活動恢復常態,部分資金也轉往價值股、小型股、大宗商品和新興股等資產來布局景氣復甦行情。

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投資操作上,仍須留意疫情發展、市場情緒過熱等風險,因此在資產各有表現機會,且不確定性猶存之下,建議穩健型投資人不妨透過具有跨資產、跨產業以及跨區域配置特色的跨國組合平衡基金來應對,在掌握各類資產輪漲契機之際,也能顧及投資組合的波動風險。

柏瑞投信表示,隨著美股等風險性資產漲多後修正,加上美國聯準會最新聲明對經濟復甦提出放緩的警告,美國10年期公債殖利率上周降至1.04%,然而在財政政策與疫苗施打支持下,2021年美歐經濟增速可望持續擴張,資金持續追逐收益。

柏瑞多重資產特別收益基金經理人連伯瑋表示,高收益債利差仍處於歷史偏低水準,在基本面好轉帶動下,相對2019年低點仍有收斂空間,面對接下來股市回檔和疫情升溫的不確定性,可善用特別股搭配高收益債和投資等級債的多重資產配置來因應。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人王棋正分析,新冠肺炎導致全球央行為了救市以及刺激景氣將市場利率壓低,愈來愈多公司由於營運壓力因此配息率下降,故可預見未來優質的「生」息資產會越來越重要,因此股票上,會往高股息方向去尋找。

在債券部分,則可從美國更進一步的分散化到非美區域,並端視經濟的改善程度來做成熟國家或新興國家不同程度權重上的安排。

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