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多元資產 布局優選

2021-02-01 04:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導
凱基
  • 風險性資產
  • 彭博

因擔憂疫苗施打進度與經濟復甦前景不明,1月27日美股重挫,VIX指數也飆升至37.21,市場波動疑慮再起。近一年來各類資產年化波動度皆升高,投資難度提升,凱基投信建議,透過多元資產搭配,有助降低整體投資組合波動,是投資人建構核心資產首選。

彭博統計,每類資產過去一年波動度都較過去三年升高,股、債皆然,例如MSCI世界指數過去三年的年化波動度為18.5%,而近一年的年化波動度升至26.4%,顯示市場震盪愈來愈大。

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此外,市場每年贏家不同,2020年及2018年美國可轉換公司債年度報酬表現最佳,2019年則是美股奪冠,而2017年是陸股表現最強,市場輪動快,投資人更難掌握獲利機會。

凱基收益成長多重資產基金經理人張正鼎表示,樂觀看待2021年景氣邁向復甦之路,在寬鬆政策引導下,風險性資產仍將吸引投資人青睞。不過,近期疫情反覆不定,疫苗難快速普遍接種及刺激法案遲未通過,預期第1季經濟數據表現恐偏弱,市場短期震盪難免。

展望後市,張正鼎指出,預估聯準會將持續擴大寬鬆,維持貨幣市場流動性,並壓抑長天期利率快速上揚,維持金融市場穩定,加上美國政府財政紓困方案可望快速通過,進一步強化投資人信心。

張正鼎提醒,市場波動加劇影響單一資產報酬率不穩,投資人若只依賴單一資產來提供收益,可能讓整體收益的不確定性增高,納入多重資產,追求多元收益來源,使投資組合取得的收益更為平穩,也能有效分散投資,提高效率。

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