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台新ESG新興債 搶眼

2021-01-28 02:01經濟日報 記者王奐敏/台北報導
新興市場
  • 債券
  • 公司治理

2020年新冠疫情爆發後,投資人對社會和環境意識升溫,資金浪潮也湧向ESG投資。台新投信看好此趨勢,推出國內首檔聚焦在新興企業債的台新ESG新興市場債券基金,基金已於25日獲主管機關核准成立,並已熱募近90億元,創台新投信IPO新高紀錄。

全球ESG基金管理規模由2018年的30.7兆美元攀升至2020年的40.5兆美元,成長率高達32%。

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台新投信總經理葉柱均表示,納入ESG並不代表犧牲投資報酬,反而在後疫情時代,高ESG評等的表現更為出色。

以摩根大通ESG新興企業債指數為例,該指數成立以來,較低分ESG新興企業債報酬率為41.7%,大幅低於較高分ESG新興企業債的報酬率53.4%。

納入ESG評量因素,以較高約束力看待公司治理,強化執行層面,持續監管,當不符合ESG評量標準,可以退出,讓投資人的資產可以達到最大化有效保障。

近年ESG成為平衡「環境永續與企業永續」的新契機,符合ESG資格的企業,成為大型機構法人或國際標竿指數納入投資標的的必備要件,建議投資人資產配置優先布局ESG新興企業債券。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出,新冠肺炎疫苗正式上市,這表明未來各國封鎖活動對經濟的負面影響將逐漸緩和,經濟活動可望恢復至某種程度的正常化。

2021年新興市場和成熟市場的總體經濟前景預期都更加樂觀,2020年首先遭受大流行襲擊的亞洲,將恢復的比其他地區更快更強。

此外,預計全球貨幣政策將保持寬鬆,成熟市場收益率將保持在歷史低點,新興市場從基本面來看仍非常強勁,並有望繼續增長,因此,新興市場美元企業債券仍具非常吸引人的投資價值。

尹晟龢分析,近年聯合國推動的責任投資(PRI),鼓勵投資機構納入ESG元素,以提高投資收益、增加風險控管能力,目前全球簽署PRI投資機構已逾3,000家,管理總資產規模逾103兆美元。

目前全球發行債券型ESG主題基金,仍以成熟國家為主,新興市場ESG債券基金未來仍有很大的成長空間。

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