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新興亞股 今年活力旺

2021-01-27 02:17經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
新興市場
  • 外資
  • 製造業

全球主要股市現階段普遍處於高檔,金牛年該如何尋找下一個金雞母?盧米斯賽勒斯、第一金投信等資產管理公司都看好新興亞股向上挑戰機會,主要理由有二,一是新興亞洲市場經濟持續改善,二是弱勢美元環境有利具潛力的新興市場。

盧米斯賽勒斯資深總經策略分析師布瑞爾(Craig Burelle)表示,驅動2021年經濟成長的「三駕馬車」將是疫苗的分發、貨幣寬鬆和支持性的財政政策。雖然預估還需要幾季的時間,才能讓全球大多數人接種疫苗,但這段期間美國、歐元區和日本的貨幣政策可能保持寬鬆。

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因此,布瑞爾認為未來美元將溫和走軟,因強勁的風險偏好和美元貶值,往往有利於非美元的投資部位,目前最有吸引力的外匯投資機會在新興市場。

布瑞爾指出,中國經濟可能在2021年初至年中達到COVID前的產出水準。中國經濟復甦,通常對亞洲貨幣有利,尤其看好能夠反映景氣周期和高收益的貨幣,這類貨幣可能會從追求收益的外資流入中受益。

股市方面,布瑞爾強調,因貨幣政策的支持加上已開發國家的超低利率,全球股市的估值可能會繼續高於歷史平均水平,預計全球股市2021年將出現廣泛且均衡的反彈。考量亞洲經濟的強勁反彈和美元傾向走弱,目前更看好新興市場,而不是歐洲和日本。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲進一步從資金面分析,今年來外資資金回流亞股,帶動MSCI亞太指數累計至今上漲7.7%,遠超越美股S&P 500指數2.6%的漲幅。其中,又以南韓、香港、台灣等東北亞股市表現最突出,漲幅都在一成左右。

黃筱雲認為,亞洲多國政府的防疫態度較為積極,整體疫情尚在控制內,製造業活動也在去年下半年逐步重啟;加上,亞洲科技業受惠於全球宅經濟效應,上游半導體、電動車、雲端運算,以及中下游的電子商務、遠距服務等公司獲利表現優異,成為投資亮點。

黃筱雲表示,今年全球經濟可望重拾增長軌道,尤其是美國製造業動能正在復甦當中,將拉動亞洲供應鏈出貨將轉強。考量去年上半年獲利基期壓低下,今年成長力道可期,可望為亞股提供助長動能。

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