新興亞股 今年活力旺

全球主要股市現階段普遍處於高檔，金牛年該如何尋找下一個金雞母？盧米斯賽勒斯、第一金投信等資產管理公司都看好新興亞股向上挑戰機會，主要理由有二，一是新興亞洲市場經濟持續改善，二是弱勢美元環境有利具潛力的新興市場。

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盧米斯賽勒斯資深總經策略分析師布瑞爾（Craig Burelle）表示，驅動2021年經濟成長的「三駕馬車」將是疫苗的分發、貨幣寬鬆和支持性的財政政策。雖然預估還需要幾季的時間，才能讓全球大多數人接種疫苗，但這段期間美國、歐元區和日本的貨幣政策可能保持寬鬆。

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因此，布瑞爾認為未來美元將溫和走軟，因強勁的風險偏好和美元貶值，往往有利於非美元的投資部位，目前最有吸引力的外匯投資機會在新興市場。

布瑞爾指出，中國經濟可能在2021年初至年中達到COVID前的產出水準。中國經濟復甦，通常對亞洲貨幣有利，尤其看好能夠反映景氣周期和高收益的貨幣，這類貨幣可能會從追求收益的外資流入中受益。

股市方面，布瑞爾強調，因貨幣政策的支持加上已開發國家的超低利率，全球股市的估值可能會繼續高於歷史平均水平，預計全球股市2021年將出現廣泛且均衡的反彈。考量亞洲經濟的強勁反彈和美元傾向走弱，目前更看好新興市場，而不是歐洲和日本。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲進一步從資金面分析，今年來外資資金回流亞股，帶動MSCI亞太指數累計至今上漲7.7%，遠超越美股S&P 500指數2.6%的漲幅。其中，又以南韓、香港、台灣等東北亞股市表現最突出，漲幅都在一成左右。

黃筱雲認為，亞洲多國政府的防疫態度較為積極，整體疫情尚在控制內，製造業活動也在去年下半年逐步重啟；加上，亞洲科技業受惠於全球宅經濟效應，上游半導體、電動車、雲端運算，以及中下游的電子商務、遠距服務等公司獲利表現優異，成為投資亮點。

黃筱雲表示，今年全球經濟可望重拾增長軌道，尤其是美國製造業動能正在復甦當中，將拉動亞洲供應鏈出貨將轉強。考量去年上半年獲利基期壓低下，今年成長力道可期，可望為亞股提供助長動能。

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