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台股基金 永續、高股息當道

2021-01-26 00:26經濟日報 記者王奐敏/台北報導
高股息
  • 富邦投信
  • 外資

加權指數站上萬六,近期類股輪動加速,短線高檔整理風險上揚,投資人操作難度增加,富邦投信建議,台股投資應選股不選市,同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的台股基金,增加投資組合的表現空間,價格波動上也相對穩定。

富邦投信投資處資深副總余美香表示,加權指數截至22日來到16,019點,近一月、近三月漲幅分別約13%、24%,整體台股展望仍屬正面,不過近期指數上揚快速且幅度明顯,短線高檔調節風險升溫,此時相較於成長型個股,投資標的本身價值面更為重要,是否具備產業利基、估值是否仍屬合理區間、企業財務績效的長期表現、營運品質的衡量、股息表現等都是可評估的面向。

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在投資主題上,余美香指出,近年來不僅永續投資概念蔚為全球風潮,這個概念在台灣也逐漸受到投資人重視。

如永續主題相關的台股基金包含ETF,規模自2019年初的不到新台幣30億元,快速增長至2020年第4季最高時約418億元,成長幅度逾12倍,顯示台股永續主題投資延續成長趨勢。

至於台股後市看法,余美香分析,受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求暢旺,以及消費電子新品陸續推出,持續帶動台灣出口表現,預期2020第4季上市櫃企業財報表現不俗,再加上半導體業近期產能吃緊,第1季電子業展望淡季不淡。基於展望正面加上美股利多牽引,元月行情可期,中長線操作仍可待指數回檔時逢低酌量加碼。

元大投信表示,在低利率環境下,資金追逐「高息」標的動力將更為強烈,台股一直以來深受外資青睞,預期2021年在資金行情支撐下,台股投資人也可望連帶受惠。

建議投資人可優先選擇台股優質龍頭企業,除了兼具高股息與高成長性,更具高修復力,不確定能掌握進場時機者,建議將預計單筆投入的金額化整為零,透過定期定額方式,以分批入場分散進場時間點,如果希望加速布局者,更可增加進場頻率,改為周周扣或日日扣。

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