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跨國組合商品 靈活配置

2021-01-19 00:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導
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新冠疫苗擴大施打後將有利於疫情控制,經濟活動恢復常態,部分資金也轉往價值股、小型股、大宗商品和新興股等資產來布局景氣復甦行情。不過法人提醒,仍須留意疫情發展、市場風險情緒過熱等風險,建議穩健型投資人不妨透過具有跨資產、跨產業,以及跨區域配置特色的跨國組合平衡基金來應對。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示,隨著疫苗開始正式投入使用,政府計畫推出更多刺激政策挹注實體經濟,全球經濟復甦預期迅速升溫,通膨預期直線上升,美國10年期公債利率跳升至1%以上。

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根據過往經驗,市場利率上升期間,價值股更具表現機會,且近年成長股股價大幅上漲,成長/價值股評價差距已來到歷史極端位置,價值股或在這一輪復甦行情中優先受惠,同時循環股占比相對較高的歐、日、新興股極小型股也可望同步表現。

另一方面,考量全球負利率債券規模仍超過16兆美元,資金仍有追求收益的需求,投資級債利差收斂空間有限下,新興債與高收益債等券種,除具備息收較高以及存續期間短的優勢,利差也有較大收斂空間,料更具表現機會。

中國信託樂齡收益平衡基金經理人劉柏廷表示,隨疫苗逐步釋出,預估今年價值股有望回補,今年以來金融、能源族群表現飆悍,去年相對受壓抑的醫療保健也呈現跟漲態勢;疫情延燒下,截至去年12月初,FDA對於新藥的審核數量仍與19年相當,不受疫情影響,預計今年醫藥產業仍存在投資契機。另一方面,網路購物進一步普及化,越來越多人選擇網路消費,2020年電商滲透率上看33%,隨著疫情仍未和緩,電商產業仍有期待空間。葉啟芳指出,疫苗的正面進展雖確認全球經濟復甦基調,但短期在投資操作上,仍續留意疫情發展、疫苗普及進度,以及市場風險情緒過熱的風險,特別是短期資產價格已累積一定漲幅,或可面臨獲利調節壓力。

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