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美股穩健 安全牌首選

2021-01-16 02:50經濟日報 記者張瀞文/台北報導
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去年美股領漲成熟市場,法人認為,今年歐股及日股也可望有多頭行情,但要領先美股並不容易。而且,美股短期就算震盪,但中長期績效不弱,投資人如果運用年終獎金投資時,布局美股反而是比較安全的策略。

投資人也可以依據自己的風險承受度,來配置相對應的成熟市場股票基金。如果是積極型投資人,可以將資金全數投入一檔美國股票基金;穩健型投資人可以布局一檔全球股票型基金,或是將資金拆成兩部分,以一檔美股基金搭配一檔全球股票基金;保守型投資人則選擇美國多重資產基金,同時布局美國股票及債券,可望降低波動。

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法人分析,在全球股票基金中,美股通常占五成或更高,其他則是歐洲、日本、加拿大、紐澳等股市。至於新興市場,通常不到一成,甚至可能低於5%。美股去年雖然領漲成熟市場,但有些全球股票基金選股出色,報酬率甚至優於許多美股基金。

以2020年的基金績效來看,有些全球股票基金抓住人工智慧(AI)、電動車、新能源、消費趨勢、氣候變遷等強勢投資主題,績效突出,打敗不少美股基金。市場預期這些主題都仍是長期趨勢,短期即使震盪,中長期仍將走多。投資人如果擔心這些族群漲多回檔,可以分批布局。

美股基金種類多,去年科技股主導的基金報酬率驚人。接近年底時,中小型及價值基金急起直追。今年投資人應該偏重美國大型科技、中小型或價值基金?法人認為,仍要看資金是否充裕。美國一般型基金會是首選,因為經理人會依據投資前景,來調整成長股╱價值股、大型股╱中小型股的比重。如果投資人手上已有科技成長型基金,再來考慮「加購」美國中小型或價值型基金。

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