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瑞銀商品 靠ESG選債

2021-01-15 01:49經濟日報 記者高瑜君/台北報導
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瑞銀投信昨(14)日舉行2021年債市展望記者會,將與第一銀行在1月18日起推出瑞銀精選債券收益組合基金,這檔基金採取均衡配置:五成投資等級債、五成風險性資產,達到相對抗震的效果以外,另外還融入ESG選債流程,兼顧收益與品質。

瑞銀精選債券收益組合基金周佑侖表示,根據彭博社資料顯示,到1月13日止,亞洲高收益債殖利率7.0%,較十年平均的6.5%,亞高收的殖利率還高出50個基本點,相對於其他債券種類多已到十年區間的下緣來看,目前就屬亞高收最具有利差收斂行情可期,是當前較有「利」基的債市標的。

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整體來說,在美債殖利率彈升下,都是好的進場點,其中又以亞高收具備較大的利差收斂行情,成為被看好的投資標的。亞洲債券除了具備價值面優勢外,也具備基本面支撐在,且在全球再通膨交易氛圍下,代工以及製造業出口為主的亞洲將更易受惠於景氣循環的帶動,這將使得基本面與價值面兼具的亞州債市成為資金的避風港。

在可預見的未來,各國的現金利率和債券收益率都將維持極低的水準;投資人需要重新審視現金和債券在投資組合中的作用,並考慮在相對保守的投資策略中,提高一點主動性。

除了找出較適合的配置組合外,在選債的流程中,還特別融入獨有的ESG選債機制,信用分析師使用瑞銀ESG風險儀表板,透過ESG風險訊號將發債公司排優先順序;信用分析師進行基本面分析,並給ESG評等╱風險建議。

ESG相關債券指數不僅在績效表現上領先一般債券指數,在波動度方面,ESG概念債券波動度則小於一般債券指數。

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