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台股居高思危 永續+高股息策略更有利

2021-01-14 09:52經濟日報 記者王皓正/即時報導
高股息
  • 公司治理
  • 外資

台股驚驚漲,自去年11月初萬三關卡來到13日的15,769點,只用了2個月的時間,因此短線上高檔調節的可能性增加,近期財報的訊息或外資買盤均有機會增添股價波動,值得投資人留意。富邦投信投資處余美香資深副總建議,股市位居高檔之際,投資人可從「永續+高股息」兩個思考面向來留意投資標的。

隨美股持續勁揚,台灣加權指數也逐步攀升來到逼近萬六大關的歷史高位,儘管全球仍持續受到疫情干擾,但隨著疫苗的推出、美國紓困補助的施行、加上美國民主黨的完全執政有利於未來經濟法案的推動,配合各國的貨幣寬鬆政策下,均讓市場的不確定性下降,並支持美股及相關國際股市表現。

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而在產業面上,除了中長期持續看好5G產業以及電動車之外,蘋果新機的熱銷預期、近期持續缺貨狀態的半導體業,再加上遠距/居家商務興起,同樣也是長期趨勢看佳,企業獲利展望正面,有利於支撐台股後續表現。惟短線上台股漲多,雖台股中長期展望仍維持正面,下檔仍有產業趨勢以及資金面的支撐,指數仍有機會持續震盪走升,但短線上波動風險也相對增加,而部分人氣股或強勢股亦有面臨估值偏高的問題,均造成投資人在操作上或是管理資產配置上的難度。

因此在股市位居高檔之際,余美香建議,價值型投資更為重要,永續投資面向值得關注,而股息具有更重要的角色地位。價值型投資的重要性可從過去3季的台股表現來說明,台股從2020年3月最低點的8,525點起算至現在逼近萬六大關,僅3個季度即迅速上漲逾80%,而在經過一輪快速飆漲後,先前由成長型股票所帶動的漲勢,可能隨著部分標的面臨估值偏高而有所趨緩,此時價值型的投資更為重要,如具有基本面支撐但基期相對低、估值相對合理的族群或個股,後續表現的空間也相對較多。

相較於短期投機、但更重視長期經營及營運品質的企業,或許過去股價表現不一定比成長股來得亮麗,但長期績效上有望獲得相對較佳的表現,例如近期從全球延燒到台股的永續投資風潮,同時重視環境、社會、以及公司治理的經營面向,同樣符合重視長期表現的價值型投資理念,是投資人可以考量投入的合適選項之一。

此外,在股價歷經一輪快速上漲,並位居歷史高檔之際,儘管展望仍佳,但大盤成長速度可能相對過往減緩,短線調節波動可能性增加,因此具備較佳息收的標的,更能提供較多的下檔保護,且擁有高配息的股票,大多具有相對抗跌的股性,也是在資產配置上的一個優點,同樣值得投資人關注。

綜上所述,余美香建議台股投資人,在面臨股價高檔之際,建議可同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的標的,如2020年8月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金,主要透過永續或公司治理等相關評鑑,篩選出具備永續發展概念的個股,再從中擇優精選企業獲利以及股息表現相對較佳者,作為基金主要持股標的,再加上股市高檔之際,近期選股策略也將估值相對合理、以及具備產業利基點等要素納入,以選股不選市的主動型操作,有望幫助投資人在股市居高之際,仍有超越大盤的表現空間,是穩健型投資人面對2021年投資挑戰上的優質選擇。

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