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科技醫療股 長線優選

2021-01-13 00:16經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
新興市場
  • 債券
  • 聯準會

2021年一開年全球主要股市表現強勁,摩根亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)昨(12)日表示, 2021年經濟表現將是先弱後強,如第2、第3季疫苗效果逐漸成熟,全球經濟將有較強復甦。因此,摩根投信認為,今年股市將是成長股與價值股輪動,長線投資者可留意科技、醫療題材。

許長泰表示,新冠疫苗的進程雖然陸續傳出捷報,但疫苗的分配、運輸、施打狀況、甚至是有效性等,仍需要時間才能印證,所以疫情仍是干擾全球經濟邁向復甦的最大變數。

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美國方面,因已完成總統、參眾議員改選,由民主黨全面勝出,因此上半年影響最大的還是疫情,預料在拜登上任後100天內的優先工作還是穩定疫情、支撐經濟,預料將推出更多刺激政策,為美國後續經濟打底。

許長泰補充,除非是來自需求面的推動迫使聯準會提早升息,否則聯準會還是會把目前的低利水準延續到2023年。而因美元利差目前吸引力偏低,全球避險情緒也不高,除非有重大的意外事件發生,否則2021年美元偏弱勢格局還是不變。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,股市可望出現成長股、價值股資金輪動,債市回歸收益需求。過去十年大多是成長股表現領先價值股,直到2020年仍是如此,但如出現疫情受到控制、景氣復甦更為明朗,價值股將有表現機會,但整體來看,今年成長股仍是資產配置不可或缺的一環。

另一方面在弱勢美元格局下,新興市場資產有相當大機會。林雅慧指出,若全球經濟呈現逐步擴張,新興市場債與新興市場股票都有機會獲得資金挹注;若美元在2021年更進一步偏弱,本地貨幣計價的新興市場債券也會有投資機會。以產業來看,林雅慧認為,新能源、基礎建設將是拜登新政府後續可能推動的政策。

摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫補充,根據最新的美銀美林全球經理人調查報告指出,科技、醫療、工業、非必需性消費、通訊、工業與金融等都是全球經理人優先加碼的產業,但投資人也必須留意,經理人的調查報告,都是在既有的投資組合中進行加、減碼考量,相對意義大於絕對意義,投資人最好還是透過主動式的操作策略參與市場。

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