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渣打投資展望 美元估貶6%、Fed凍息到2023

2021-01-12 17:22經濟日報 記者楊筱筠/即時報導
債券
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  • 物聯網

渣打銀今(12)日發布2021年全球投資市場展望,點出新的一年,值得關注的七大投資主題,包括:「疫苗助力估值免疫」、「競逐收益」、「投資風格輪動」、「弱美元延續」、「股市長線機遇」、「氣候變遷投資」、「低利環境投資策略」。並預期美國聯準會(Fed)2023年都不會升息,但關鍵仍在疫苗是否順利開發,假設美國出現失業率大幅下滑等經濟快速反彈指標,投資人就必須注意Fed是否會啟動緊縮。

此外,渣打銀行推出「渣打優先退」退休規劃諮詢,結合數位平台與專家團隊,發展出滿足退休目標的客製化投資組合方案,兼顧投資與保障,協助客戶穩步邁向夢想中的退休生活。

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渣打銀今日預期,2021年金融市場將延續2020年的表現,而疫苗施打、債券殖利率、財政與貨幣措施的政策支持、美元走勢、價值股跟成長股的投資風格輪動,將會是影響今年全球金融市場的關鍵。價值股包括例如金融股等股票,成長股則為5G、數位有關的成長型股票。

渣打銀行財富管理主管陳太齡指出,看好2021年全球股市表現,隨著疫苗施打、經濟重啟與企業盈餘恢復成長,可望緩解投資者對於評價面偏高的疑慮,預期目前的牛市格局將獲得延續,尤其偏好亞股、中國股市、美股與歐股。

此外,經濟強勁復甦將有助企業獲利回升,並淡化金融資產評價面偏高的擔憂。

估計美元未來12個月貶值5~6%,加上美國大選後地緣政治風險趨緩等因素,渣打銀行看好亞洲美元債與新興市場債,預期將吸引資金流入。

美元走弱有望吸引資金流入亞洲股市,人民幣基於利差加上中國企業自美股下市,預期在資金流入中國股市的過程中,可能帶動中國股匯雙漲,人民幣看好挑戰6.4下方。歐元、英鎊、澳幣可望受惠於弱美元格局在今年走強。

疫苗助力估值免疫 投資人競逐收益

低利環境下資金浪潮尚未停歇,投資人對於追求收益預期將更加積極,因此可透過配置新興市場債券、成熟市場高收益債券、全球高股息股票和特別股來尋求收益,甚至可以考慮利用短期市場波動,透過賣出選擇權策略的商品,例如基金、結構債等資產,來強化收益。

投資風格輪動 價值股抬頭

受到經濟成長加速的驅動,價值股的表現將有機會領先成長股和優質股,尤其隨著經濟復甦將帶動工業、非必需消費、原物料走揚,而數位升級、5G及雲端服務仍將持續使科技股受到追捧。

股市長線機遇 氣候變遷投資崛起

疫情加速數位轉型、醫療科技、物聯網和電動車的發展進程,有望持續推動創新浪潮,製造業和供應鏈將成為推動下一階段物聯網成長的重要族群,連帶拉升股市長線前景。第六、氣候變遷投資將成為主流趨勢,尤其在各國政策上的承諾、消費者對疫後世界的期待與企業導入ESG原則等多重助力下,都將支撐氣候變遷投資等相關投資題材。

最後一點值得投資人留意的,則是全球持續低利率環境,在此背景下,渣打銀行建議投資人應重新檢視投資部位,在充分考量相關風險後從低利率的環境中尋求收益標的,渣打銀行持續看好特定類型債券表現,包括相對低波動、高殖利率的亞洲企業債以及新興市場債;成熟市場部分,則以高收益債信用利差空間較大。

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