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台股基金績效亮麗 2020年逾4成打敗大盤

2021-01-12 09:00中央社 記者韓婷婷台北12日電
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台股示意圖。(本報系資料庫)
台股示意圖。(本報系資料庫)

2020年台股漲22.8%,根據投信投顧公會統計,173檔台股基金2020年平均年報酬25.48%,其中72檔(占比41.62%)擊敗大盤,167檔正報酬(占比96.53%),負報酬主要來自4檔反向型ETF。

各子類績效依序為上櫃股票型(28.11%),中小型(27.29%),科技類(27.12%),一般股票型(26.36%),中概股型(23.89%),一般型ETF(22.80%),價值型(18.31%)。

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根據台大財務金融所教授邱顯比及李存修統計分析指出,國內主動型股票基金以往在電子股表現佳時通常能擊敗大盤,台積電在2020年大發神威,全年大漲72%。台積電占台股大盤已逾3成,但共同基金受限於投資單一標的不得超過基金規模10%的限制,持有台積電遠低於大盤比重,拉低了不少績效。

野村優質基金(報酬率51.98%)、華南永昌永昌基金(45.25%)、新光大三通基金(44.35%)是台股主動型基金年度前3名。

530檔跨國投資股票型基金平均年報酬22.12%,表現較佳的子類有大中華區(台幣45.01%)、中國大陸A股(台幣41.26%)、中國大陸指數型(非ETF)(34.70%)、美國(30.80%)、指數股票型-產業類(28.67%)、中國大陸一般型ETF(28.01%)。

全球資源型(台幣2.64%)、新興市場(台幣3.13%)、歐洲(1.24%)、特別股型(台幣-0.61%)是表現較差的子類。

統一NYSE FANG+ETF年報酬率91.10%,是2020年境內基金冠軍,績效甚至超過所有槓桿型ETF。統一全球新科技(台幣77.83%)、復華大中華中小策略(台幣67.69%)、摩根東方科技(台幣67.39%)是跨國投資主動型基金佼佼者。

債券部份,凱基25年期以上美國公債ETF(11.32%)、復華美國20年期以上公債ETF(11.03%)。97檔一般債券型ETF平均報酬率4.27%,已經扣除台幣全年升值5.3%,是台幣計價債券型基金表現最優的子類。

邱顯比及李存修表示,平衡型及多重資產型基金2020年表現亮眼,皆有兩位數的表現。在個別基金方面,復華亞太平衡(台幣58.75%)、富邦AI智能新趨勢多重資產(美元55.93%,台幣47.66%)、元大中國傘型之中國平衡(台幣38.56%)報酬率超過大部分股票型基金。

組合型基金以目標日期型(15.45%)較為出色,國泰泰享退系列2049目標日期組合(台幣 23.91%)是目標日期基金年度表現最佳者。不動產證券化基金(台幣-6.78%)主要投資於商業不動產如辦公大樓、購物商場等,受到新冠疫情影響很大,是2020年損失較大的基金類別。

41檔國內貨幣型基金規模龐大,受到央行降息及國內資金浮濫的影響,平均年報酬率來到0.37%新低。

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