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美ESG商品 績效亮眼

2021-01-12 00:28經濟日報 記者高瑜君/台北報導
高收益債
  • 債券
  • 電動車

新冠肺炎疫情爆發周年,疫後市場圍繞兩大主軸:經濟萎縮與央行史無前例的寬鬆政策。儘管至今實體經濟尚未完全復原,不過在主要央行挹注流動性下,資產市場已快速反彈。法人認為,各類債券收益率於疫情後明顯下滑,唯有高收益債能維持相對較高的收益水準,建議投資人可以持續布局。

根據Bloomberg統計,在美國高收益債納入ESG決策,有助於表現,美國ESG高收益債指數近一年上漲7.6%,而傳統美國高收益債指數上漲6.6% 。

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投資美國高收益債納入ESG策略能有更好表現,主要原因之一在於傳統信用分析強調企業財務及現金流動性,視野相對局限財務表現時,容易將分析局限在同時/落後指標。而ESG策略關注E環境(Environment)、S社會(Social)、G公司治理(Governance)項目,評估更重視企業永續經營能力,具領先指標的特質,當策略納入ESG策略在高收益債投資時,可望讓債券分析更全面宏觀、表現更升級。

展望後市,鋒裕匯理資產管理表示,美國高收益市值目前全球最大,是投資人不可忽視的資產類別。加上美國總統拜登將就職,未來政策紅利仍值得期待,包含:給予企業使用再生能源的稅務優惠、推動電動車產業與普及電動車充電站等,有利於持續加溫市場對ESG的關注度與相關表現。

瑞銀精選債券收益組合基金經理人周佑侖指出,儘管歐美的疫情不確定性仍存,但預期疫苗第2季有望在美國廣泛應用下,社交活動第3季前有機會完全恢復,美國經濟2021年將重返復甦。在經濟重啟、景氣擴張下,預估2021年企業獲利成長高達26%,且在利率偏低下可望吸引資金進入風險性資產,有利美高收市場前景。

在現金利率和債券收益率在可預見的未來,仍將維持極低水準,如此一來,市場將再度追捧收益率,這意味著投資者需要重新審視現金和債券在投資組合中的作用,並考慮採取更主動的方式,增加在較高收益率的工具中來獲得收益,將提供美國高收益債市表現的空間。

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