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新興股市 今年主打星

2021-01-12 00:28經濟日報 記者王奐敏/台北報導
債券
  • 新興市場
  • 負利率

2020年可謂多事之秋,在社會、經濟及政治均面對最嚴峻的挑戰。隨新冠肺炎疫苗陸續推出,加上美國已選出新一屆總統,市場似乎有望保持穩定,宏利投信表示,因為疫情所造成的結構性轉變將需要一段時間復原,不過亞洲及新興市場將引領全球經濟復甦。

宏利投資管理環球首席經濟師Frances Donald表示,展望2021年,預期美元持續走弱,加上各大央行可能在未來六個月保持鴿派,將為亞洲市場提供更重要的推動力。由於低利率環境可能還會持續十年左右,投資者可能需要承擔更多的風險,並利用以往較少持有的高收益工具,如基礎設施及農業,以獲取收益。

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宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲指出,預期亞洲股市會出現產業輪動,將為獲取額外收益提供更多的機會。亞洲股市一般較已開發市場股市漲幅落後30% ,且未來盈利增長預期將近高雙位數字。其原因在於,亞洲依然受惠於外部需求,尤其是已開發市場的增長將獲得財政政策支持,進而支持亞洲出口。

陳致洲分析,相較於東南亞,2021年更看好北亞市場,部分原因是美中關係可能緩和、美元走弱將對該區域的順周期貨幣產生積極影響,以及中國大陸與全球其他地區的增長差異,將有機會導致更多資金流入中國大陸。

已開發市場債券的負利率情況為債券及注重收益的投資者帶來挑戰,尤其是在長期低利率環境中,亞洲債券不僅提供正殖利率,更具備優質投資機會,因此受到關注。

宏利投資管理亞洲區(日本除外)定息產品部副首席投資總監Murray Collis表示,相較於已開發市場債券,亞洲債券更受投資者青睞。信貸方面,美元亞洲企業債平均具備投資級別評級,而其亦相比美國信貸市場存在殖利率溢價及在2020年的跌幅較低。隨著氣候變化、人口結構及企業治理成為投資者最關注主題,可持續亞洲債券存在具吸引力的投資機會,因此,亞洲固定收益投資組合應主動把握ESG機會。

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