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台股正2 ETF 績效傲人

2021-01-11 01:30經濟日報 記者趙于萱/台北報導
ETF
  • 高殖利率
  • 高價股

台股氣勢如虹,台股ETF跟著創高價。(本報系資料庫)
台股氣勢如虹,台股ETF跟著創高價。(本報系資料庫)

台股2021開年展開急牛行情,大盤指數迭創新高並在8日創15,463點歷史紀錄,首檔發行的正2 ETF-元大台灣50正2跟進衝破百元關,為高價股ETF再添新兵。

值得注意的是,受複利效果帶動,該ETF自去年3月低點起算漲幅高達280%,同期國泰、富邦、群益台股正2 ETF也大漲260%~283%,較大盤多漲的最大幅度達2.5倍。

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基金業者指出,槓桿型的正2 ETF因為每天重置產生複利效應,本來就有多頭時超漲、空頭時超跌的特性,而台股正2 ETF較其他市場還有一個特點,來自台股高殖利率使期現貨在除權息旺季的價差大,正2 ETF的期貨部位涵蓋除權息績效也成為長期容易超漲的因素之一。

台股開年氣勢如虹,在外資的強力回補,大盤指數突破15,000點大關後持續創紀錄,台股ETF跟著創天價,其中,繼BP上證50、元大台灣50及富邦科技三檔ETF前後晉級「百元俱樂部」,元大台灣50正2 8日尾盤急拉也衝破百元關,來到100.35元。

元大台灣50正2是國內開放發行槓反ETF以來,首檔掛牌的正2 ETF,站上百元不僅有增加高價股ETF、是首檔挑戰「三位數」股價的正2 ETF等發展意義,更重要是反映槓桿工具的複利效果及台股高殖利率優勢。在台股後市看好,市場還樂觀這檔將超越元大台灣50成為「ETF新股王」。

基金業者指出,從元大台灣50正2的兩個波段報酬表現凸顯出槓桿工具的複利效果加乘台股高股息有原子彈般的爆發威力,首先是去年3月股災來看,ETF當時最低僅25.79元,不到一年飆百元,同期大盤漲80%,台灣50指數漲86%,即使翻一倍的漲幅也才172%,元大台灣50正2整整較大盤及台灣50指數多漲了249%、224%。

同期如國泰、富邦、群益臺灣加權正2也上漲262%~283%不等,都反映重置機制及台股殖利率的推動效果。另外是從元大台灣50正2自2014年10月成立以來觀察,不到七年的報酬率高達401%,直追元大台灣50自2003年成立來的531%。

法人表示,正2 ETF的重置機制指的是每天重新調整投資組合,雖然訴求複製追蹤指數單日兩倍的績效,然而日日乘以兩倍將高出波段績效乘以兩倍的表現。此情況在多頭會超漲,空頭時超跌,因此最適合在趨勢明確時布局,較建議採波段操作或搭配原型ETF進行配置,行情不如預期時要善設停損。

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