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掌握三要件 挑出環球股票金雞

2021-01-09 03:35經濟日報 記者王奐敏/台北報導
投資
  • 基金
  • 趨勢

過去,市場容易偏好特定主題或是單一產業股票基金,較不愛環球股票,針對這類基金的刻板印象,往往停留全球股市表現好像相對溫吞;不過這個包袱有望扭轉,因為在後疫情時代,全球產業生態丕變,伴隨而來的是更多具中長期創新、多元的投資機會,在資金充沛的環境下加速輪動。

以境外環球股票基金為例,過去一年,前十強表現均逾四成以上,明顯領先MSCI世界指數的16%左右表現,更優於歐美及新興等主要市場。

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對於想要簡單掌握全球輪動趨勢的投資人該怎麼挑?安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示,藉由環球股票基金是最簡單掌握全球主題趨勢和多元投資機會的方式,建議投資人把握以下三大要件。

首先,先檢視這類環球股票基金的投資策略,是參考指數指標成份來配置,還是有準確瞄準確切的主題趨勢。

其次,在確認相關投資主題後,投資團隊會從各個主題中、篩選出適合的股票,並且參考大環境定期檢視、調整。

第三,投資團隊不僅發掘具永續投資、ESG概念的投資標的,更將永續投資中的影響力投資等指標納入到基金投資流程中,布局能夠主動管理ESG相關機會與風險的企業。

GIM Jennison團隊表示,投資人挑選環球股票基金時,可透過三點來檢視該基金是否值得投資:一是檢視該基金的投資目標與標的,是否具備彈性靈活的條件。二是該基金是否具備多元且嚴謹的投資紀律,包括從投資發想、基本面研究、評價分析、投資組合建構,以及賣出紀律等,做好全面性的風險管理。三是基金的主動式選股,是否同步考量目前評價估值及未來盈餘成長率,更有助於基金績效表現。

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