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內需股強勢 投資焦點

2021-01-06 00:14經濟日報 記者高瑜君/台北報導
A股
  • 製造業
  • 貨幣政策

中國大陸上證指數再次來到3,500點,盤面上以農業、消費、釀酒等板塊強勢上漲,大陸白酒龍頭貴州茅台公布去年經營狀況,預計2020年營收和利潤均較前年增長10%左右,雖成長幅度放緩但表現優於市場預期,帶動昨(5)日盤中股價再創歷史新高。法人認為,消費類股在旺季加持下,後市可期,建議可持續布局A股基金。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示中國12月官方製造業PMI為51.9,略低於預期的52和11月的52.1,但連十個月保持在擴張區間。

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從細項數據來看,生產、新訂單、新出口訂單、就業等四項較重要的子項數據雖較11月略微減弱,但仍保持在景氣榮枯線50以上,且落在2020年內高水位,反映製造業復甦態勢尚未出現明顯減弱跡象,整體製造業PMI仍表現不差。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,人民銀行資金面方面,從《第3季度中國貨幣政策執行報告》指引來看,延續穩健貨幣政策,保持流動性合理充裕,政策實際收緊最早可能要到2021年第2季度以後。

因此陸股在經濟數據持續改善,政策保持平穩的背景下,延續復甦的態勢,仍看多A股後市表現。

2021年第1季度觀察方向聚焦順周期和低估值板塊,關注「十四五」規劃綱要可能超預期主線。中共五中全會提出第十四個五年規劃和2035遠景目標的建設,從五中全會公布的資訊來看,「十四五」期間擴大戰略新興產業、擴大內需、雙迴圈等將是未來中長期的政策主線。

展望後市,黃家慶認為,在中國政府保持寬鬆財政和貨幣政策環境下,加上中國農曆新年即將到來將加大內需,以及主要國家經濟逐漸回穩也有助出口持續回升,後續中國製造業前景不看淡,預計至少在今年3月「兩會」召開前仍不會出現轉弱跡象。

中國政府經濟發展工作重點仍圍繞於雙循環新格局,內需消費及消費升級相關則是資金關注焦點,建議持續將中國股基金納入資產配置。

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