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別只買0056!2021高股息ETF這樣挑更聰明

2021-01-02 14:01經濟日報 記者趙于萱/即時報導
高股息
  • ETF
  • 傳產股

本報資料照片
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台股2020年完美封關,光是12月台股就大漲千點,多頭年底急行軍不僅激勵大盤創紀錄,台股掛牌的高股息ETF也全面繳出正報酬,觀察包括元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、新光內需收益(00742)、國泰股利精選30(00701)及元大台灣高息低波(00713)等七大高股息ETF,去年表現皆為投資人創造收益。

值得注意是,2020年電子股表現最突出,展望2021年,法人普遍認為非科技股潛力更好,特別是台股傳產股營運大翻身,封關前大漲的航運、塑化、鋼鐵、紡織、造紙等搶先預告今年旺的就是這些產業。或許預告今年最會漲的高股息ETF將「換人」!

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近三年高股息ETF報酬率表現。星號為當年度成立來績效。資料來源:CMoney。採...
近三年高股息ETF報酬率表現。星號為當年度成立來績效。資料來源:CMoney。採還原股價

以凱基投顧預測為例,傳產股今年獲利增幅預期有55%,相較於傳產大反彈,科技股因為去年基期墊高,今年穩定成長約20%至30%,而金融股雖然也從疫情谷底反彈,但壽險投資收益持續增加,又拉高整體基期,因此預期今年獲利成長中個位數,次於傳產股和科技股。

2020年國人買最多的高股息ETF是「國民ETF」之稱的0056,這檔組合有七成投資電子股,在去年底輪漲非科技股,0056績效從領先轉落後,不過上市櫃公司股息預期在今年反彈,0056有機會配發高於去年1.6元的現金股息,且目前高股息ETF中,0056仍是績效最悠久、流動性最好、配息最穩定。

若是已買進0056的投資人,希望在今年領高息也看好利基型的中大型電子股,法人認為持續布局OK。

而若想同步掌握非科技股的大漲機會,基金公司認為,今年適合再分散買入其他電子股比重較低、著重傳產股的高股息ETF。例如同時買0056和一檔傳產股為主的ETF,或以傳產股ETF為價差操作核心。

最新資料來看,傳產股比重最高是瞄準內需題材的新光內需收益,比重有六成,而且沒有金融股,其次是

富邦臺灣優質高息約一半投資在傳產股,也沒有金融股,第三是FH富時高息低波有45%,另外一半平均買入電子股和金融股。

另外,元大台灣高息低波也有38%配置在傳產股,其他42%布局電子股。而去年人氣爆紅的00878,電子股有64%、是僅次於0056,電子股比重第二高的高股息ETF,另這檔還有20%買金融股,其餘12%才是傳產股。

資料來源:各投信官網。統計至1/1
資料來源:各投信官網。統計至1/1

2020年拿下「配息率王」,殖利率一度達6%的國泰股利精選30,則是金融股比重最高的高股息ETF,現還有58%配置金融股,傳產股和電子股比重都不到20%。

基金公司分析,上述高傳產股比重的高股息ETF,普遍以台塑四寶為核心部位,主要是四寶權值大,因此ETF要買不少權重,如富邦臺灣優質高息、FH富時高息低波都有此布局狀況。但也有如新光內需收益,雖然有六成買傳產股,前五大持股卻涵蓋電信三雄,因此三雄表現對績效影響更大。

法人建議,投資人進一步檢視高傳產股比重的ETF成分股,並可透過三個問題釐清要不要投資:包括ETF共有哪些持股?這些企業今年獲利和配息展望如何?如果是自己存股或投資,會不會買這些成分股?

至於2020年七大高股息ETF的績效表現,堪稱上、下半年大不同,主因電子股搶先漲,0056、元大台灣高息低波績效一度拿下冠亞軍,兩檔ETF也是七檔高股息產品中,最早跟進大盤攻頂。其他五檔ETF則到第3季持續表現落後,甚至無法翻轉負報酬窘境。

不過隨著年底類股加速輪動,雖然全年元大台灣高息低波仍拿下績效王,0056也穩坐第二,但去年7月才掛牌的00878報酬率衝上7.9%,換算年化報酬率超車0056。

而富邦臺灣優質高息、FH富時高息低波、國泰股利精選30也在年底相繼翻為正報酬。抱股一年的投資人依舊賺到收益。

如以近三年觀察,元大台灣高息低波2020年是首度在高股息ETF拿下績效王,0056繼2019年登上績效王,2020年排名第二。而2018年績效王的國泰股利精選30,則在2019排名第四、2020年倒數第一,主要是2018年金融股大漲後,近兩年表現都不好。

2021年預期高股息ETF持續是市場熱點,哪一檔高股息ETF能勝出?勢必引發關注。

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