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挑選高配息基金金雞 謹記三要訣

2021-01-02 01:43經濟日報 記者趙于萱/台北報導
基金
  • 高股息
  • 投資

投資人想存台股,高配息基金有專業團隊操盤幫助分散持股,不失為長期股息價差兩頭賺的選擇之一。但不同基金的操作策略可能差異極大,法人建議,投資人挑選可從總報酬表現、基金規模及配息穩定度入手。

元大投信及路博邁投信都指出,配息率高低經常是投資配息基金受到重視的指標,但總報酬率才是決定最終資產價值的關鍵。一般高配息基金不見得有貼近大盤績效,投資人可關注基金多頭時是否跟漲、空頭時抗震,及更換持股頻率,優先關注不落後大盤太多的基金表現。

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其次,高配息基金常有除息前被搶息的情況,特別是台股高配息基金,資本利得配發一舉衝高配息率很可能出現資金卡位搶息。投資人想避免配息被稀釋,挑選大規模基金的風險較低。

截至去年11月底,除了元大台灣高股息龍頭基金的配息級別有178億元規模,富邦台灣永續發展高股息基金20億元,國泰台灣高股息、永豐臺灣ESG永續優選及路博邁AR台灣股票基金則都不到10億元,流動性以元大和富邦相對佳。

第三,配息穩定度也很重要,目前台股高配息基金初步配息紀錄不差,投資人可持續關注,或優先留意有穩定配息機制的基金,如元大台灣高股息龍頭基金設有收益平準金機制,同年度的月配息皆能配發相同金額。

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基金 高股息 投資
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