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美股犀利 今年必備資產

2021-01-01 02:09經濟日報 記者張瀞文/台北報導
中小型股
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美國科技股稱霸2020年,帶動不少美股基金表現出色。(本報系資料庫)
美國科技股稱霸2020年,帶動不少美股基金表現出色。(本報系資料庫)

美國科技股稱霸2020年,帶動不少美股基金表現出色。展望2021年,法人預期美股基金仍將有出色的績效,除了大型股以外,中小型股也可望有不錯的表現。

理柏(Lipper)統計,至12月30日為止,國內核備的美股基金在2020年平均漲12.5%,優於全球股票基金的11.4%、日股基金的8.6%、歐股基金的2.6%。至於美國中小型股票基金,同期間也有10.6%的出色漲幅,且單是12月以來就大漲4%,有後來居上之勢。

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美國基金平均「只」漲12%,但個別基金之間差異極大。其中,摩根士丹利美國增長基金狂漲104%,傲視所有成熟及新興市場基金。摩根美國科技基金上漲74%,摩根士丹利美國優勢基金漲65%,全都為投資人帶來豐厚的報酬。

美股在2020年的漲勢是由大型成長科技股所帶動,相關基金表現卓越。相反的,強調價值選股的美股基金不僅績效落後,而且在2020年甚至還交出負的報酬率,最慘的基金大跌逾一成,與優等生形成強烈對比。

展望2021年,美國仍將左右全球投資動向。美國企業開發出來的疫苗可望改善全球經濟,美國聯準會(Fed)持續寬鬆則有利支撐股市。法人認為,美股仍是投資組合中不容忽略的一環。

安聯投信指出,美國2021年經濟成長率有機會達到3-4%,美國企業獲利在2021年更有望回到疫情之前的成長表現。財政政策趨向擴張,將領導市場更聚焦在基本面。

駿利亨德森投資組合經理柯爾曼(Jonathan Coleman)強調,投資人不應追求短期的市場輪替或趨勢,而應專注於具備永續成長潛力的公司,並進行長期投資。這些公司通常具有強勁而持久的競爭優勢、高投資資本回報率、強勁的自由現金流。

柯爾曼還看好部分中小型股的投資機會。在2020年,中小型股表現與基本面脫節。隨著經濟正常化,投資人將更加關注基本面,會更關注具持續成長潛力公司。

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