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境外股債基金前10強 清一色為股票型

2020-12-30 20:30中央社 記者韓婷婷台北30日電
新興市場
  • 債券
  • 替代能源

全球股市大好,股票基金跟著大獲全勝,統計2020年境外上千檔股債基金,績效前10強清一色為股票基金,且報酬率相當傲人,單年度報酬率從70%至184%不等。

從分類來看,由於科技產業自下半年來強勢彈升,相關類股表現大好,資訊科技股票型基金共6檔入榜,其次為2檔美國股票基金;另外,替代能源基金的法巴能源轉型股票基金、環球股票基金的PGIM JENNISON全球股票機會基金、安聯AI人工智慧基金等,均憑著團隊選股繳出超額報酬,擠進年度績效前10強。

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2020年境外股債基金績效前10強分別有法巴能源型股票基金C(184.13%)、摩根士丹利美國增長基金A美元(128.39%)、安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(102.91%)、摩根美國科技基金-JPM美國科技(89.14%)、貝萊德世界科技基金A2美元(86.48%)、摩根士丹利美國優勢基金A美元(80.63%)、PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型(74.99%)、摩根太平洋科技基金(73.68%)、新加坡大華全球科技基金(70.92%)、聯博-國際科技基金A美元(69.78%)。

保德信投信指出,多頭環境透過主動式選股,往往能創造超額報酬,且展望2021年全球多頭行情未歇,成熟與新興市場、每個產業各擁投資契機,若能透過全球皆能布局的環球股票基金參與行情,並採由下而上、找出被低估的股票納入投資組合,更能從中發掘具競爭力優勢的標的,進而創造打敗指標的超額報酬。

針對2021年全球展望,法人指出,從全球主要經濟指標預估來看,低利政策讓市場資金充沛,有助於2021年經濟持續緩步復甦,而景氣、通膨與就業狀況為各央行明年的主要關注焦點,在這些數據尚未同步出現鮮明好轉之前,不至於見到央行改變利率政策方向,意即不用擔心利率調整風險會在短期內發生。

法人認為,2021年的投資基調仍為股優於債,歷史經驗顯示,PMI趨勢與股票、債券總報酬走勢呈高度相關,目前處於景氣復甦成長且趨勢確立,在此環境下,股票報酬優於債券的情況將持續,且隨著成熟國家和新興市場的經濟成長差距擴大,配合弱勢美元趨勢,未來將有利於資金回流新興市場。

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