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主題式境外基金 績效猛

2020-12-28 01:30經濟日報 記者王奐敏/台北報導
電動車
  • 再生能源
  • 電競

在美國下任總統拜登概念股、新能源政策和電動車等永續趨勢帶動下,聚焦主題式投資的18檔境外基金周績效衝破3%,漲勢凌厲。根據理柏資訊顯示,基金投資主題大多聚焦在人工智慧(AI)等創新科技、未來能源、電動車及綠色經濟等主題,且今年來表現也相對出色。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示,今年MSCI世界指數相對受到3月修正的影響,表現逾12%,但透過掌握輪動的主題與趨勢,以及對應體質穩健的企業,在行情起伏的2020年仍能找到全球股票投資的alpha,並充分掌控主動的精髓。

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林佑憲指出,由於美國總統寶座由拜登拿下,市場隨著資金與樂觀情緒持續推升,乾淨能源相關概念股更是水漲船高;具ESG理念的電動車、電池等也不遑多讓,多項主題更受惠於疫情後的產業轉型,例如寵物陪伴、遠距教育、家用電競娛樂等相關股價表現遠遠打敗大盤。

研究資料顯示,目前相關趨勢主題,主要聚焦在城市化、科技創新、資源稀少性及人口結構改變等長期發展趨勢。

林佑憲認為,今年來表現相對強勢的產業包括未來能源,且以美國企業為主,這也反應以綠色為主的再生能源產業具長期成長契機。也因為解釋綠色能源指數表現相對亮眼。展望後市,受惠創新成長和經濟重啟概念的主題加速輪動,循環性股類股價格動能大幅上升,2021年仍具潛力。

瑞萬通博總代理瀚亞投資指出,美國國會可望延長對綠能源的稅賦優惠,帶動相關產業近期股價表現。瑞萬通博-未來資源基金主要投資於創新和技術研發替代原物料的公司,著眼於全球人口長期增長、開發中國家消費結構改變,從中尋找投資機會。拜登選前提出的政策包含替代能源的強化與補助,市場看好中長線投資機會。

百達投顧表示,全球對環保能源的關注與政策發展,使綠建築、電動車、再生能源等泛環保能源題材普遍受惠。

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