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國泰台灣高股息 配息穩健

本文共898字

經濟日報 高瑜君

低利環境下,投資人尋找收益難上加難,著眼於現今債券殖利率低,法人認為,從股票市場領股息,會是相對穩健的息收工具。國泰台灣高股息基金自今年7月成立以來,繳出15.4%報酬,年化配息率達4.5%,加上每半年配發的資本利得,有機會上看雙位數。

根據國泰投信官網公告的國泰台灣高股息基金配息狀況來看,兩次月月配的配發紀錄,每單位都配發0.042元,年化配息率分別有5.1%以及4.5%,研判有機會延續過去的配發表現。

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台股下半年來大漲一波,也同步帶動國泰台灣高股息基金淨值表現,根據CMoney統計,截至12月21日,國泰台灣高股息-新台幣B(配息)近一月基金績效繳出7.9%、近三月則有16.2%的表現,推測這次月月配+半年配,投資人有機會落袋10%報酬。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正指出,國泰台灣高股息基金採用主、被動操作雙管齊下,吸取主動操作的增益機會、靈活布局,結合被動操作的降低人為判斷和低周轉率優勢,以達到給投資人長期穩定又有高息收的表現。

基金選股策略瞄準中大型股、並且具有高股息表現,同時也評估投資標的是否具備股息成長性及股息發放穩定性。

此外,也會依市場狀況適時進行期貨避險及選擇權操作(Covered Call),降低投組波動率並且增加收益機會。

章錦正指出,持續看好在全球大寬鬆的資金行情下,台灣股市的後市表現,不過過去可以採用定存或是低風險債券以達到儲蓄目的,在如今的低利率環境下是更難達成,國泰投信首重風險控管,投資人不妨將部分資產轉向具有穩定、高息的股票基金,達到長期穩健報酬的目標。

在投資上,建議已持有的投資人不要急著出場,可以續抱;空手的投資人,定期定額長線布局是不錯的參與方式。年輕人或小資族,建議可以選擇用累計型級別基金,就以每年約10%的年化報酬率來估算,長期投資會是不錯的選擇,可以一步步壯大自己的資本。

若是有固定息收需求或是退休族群,就建議就選擇配息型基金,不僅可以月月領息,每半年還會視基金淨值提供加碼紅利的機會,投資人可以穩健布局、安心領息。

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