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多重資產基金規模變胖

2020-12-18 01:54經濟日報 記者王奐敏/台北報導
風險性資產
  • 高收益債
  • 債券

市場不確定性降低、政策效應浮現及疫苗相繼問世,風險性資產明顯回溫,大幅推升多重資產基金規模。投信投顧公會統計,國內投信發行跨國投資多重資產基金11月規模成長至913.55億元,累積下半年來大幅成長近四成,增胖幅度明顯高於所有國內投信發行境內基金同期間的8.9%。

目前發行跨國投資多重資產基金的各家投信資產規模變化,以安聯投信11月規模357.74億元位居同類型之首,且下半年以來成長幅度達67.6%,成長幅度搶眼。

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安聯收益成長策略投資團隊表示,風險性資產急速反彈,除了是受惠於各國央行積極的救市政策提振外,主要還受到企業獲利表現、經濟數據轉佳、疫苗發展以及低率環境的支撐推動。

展望後市,安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出,面對明年正向、但波動居高不下的市場,除了透過多重資產參與美國行情,也可搭配投資級加上高收益的策略以降低風險。其中多重資產部分除了傳統的股票與債券,亦搭配可轉債做投資。

在債券策略部分,放眼全球,美國高收益債與投資等級債仍是同等級信評水準當中,收益最具吸引力的族群,且企業體質強勁,發債量蓬勃發展,近期到期壓力也低,建議相對風險偏好較低的投資人,可透過投資級債搭高收益債的投資組合,降低波動風險,同時獲取收益。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑認為,雖然美歐新增感染人數屢創新高,隨美國大選順利落幕使得政治不確定性大幅降低,而疫苗研發進展、美歐央行料將擴大寬鬆措施,提振市場風險情緒。後市全球風險資產預計仍將受益於發達國家的超寬鬆貨幣政策以及美歐即將推出的財政刺激,對於穩健、保守型的投資人,在長期投資方面,需要穩健應對,建議投資人核心資產部位,可布局採取多重收益布局策略的平衡組合型基金。

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風險性資產 高收益債 債券
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