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亞太法人 轉向防禦性投資

2020-12-18 01:54經濟日報 記者張瀞文/台北報導
債市

亞太區機構投資者對2021年傾向防禦型策略,增加現金部位,提高投資組合的流動性。...
亞太區機構投資者對2021年傾向防禦型策略,增加現金部位,提高投資組合的流動性。(本報系資料庫)

法盛投資管理調查顯示,疫情衝擊未消,亞太區機構投資者對2021年傾向防禦型策略。逾五成機構投資者已調整投資組合配置,逾四成增加現金部位,以提高投資組合的流動性。

調查時間為今年10月和 11月在美國大選前後,對象為全球500家機構投資者,包括企業主、公共退休金、保險基金和主權財富基金經理人等。調查顯示,絕大多數亞太地區機構認為,疫情將繼續影響經濟,逾七成認為全球經濟無法逃過疫情的影響。

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法盛投資管理亞太區主管謝木尼(Fabrice Chemouny)表示,亞太地區的機構投資者正在調整投資組合配置,以應對疫情及該地區持續的地緣政治和社會緊張局勢,預計2021年還將出現經濟陣痛。

由於疫情的影響可能會在市場持續兩到三年之久,亞太地區的機構投資者正相應調整策略。超過半數(53.8%)的機構投資者表示,因為擔心疫情而調整了投資組合配置,此比例接近全球受訪者的52.3%。

亞太區機構投資者認為投資風險相當大,並認為防禦性投資組合配置(53.8%)比積極型投資更有優勢,此比例略高於全球的53%。亞太法人更看好小型企業前景,超過半數(51.3%)的受訪者預測,小型股的表現將優於大型股。在全球受訪者中,只有42.9%預測小型股的表現將勝出。

有逾六成(61.5%)的亞太地區受訪者預測,價值投資的表現將優於成長型,略高於全球的58%。另外,逾七成(71.8%)的亞太機構投資者認為主動型投資將超過被動型,此比例高於全球受訪者的66.6%。

近三分之二(64.1%)的亞太機構還將波動性視為投資組合主要風險,高於全球的52%。有近八成機構預測,匯率的波動性也會上升。即使利率可能會在很長一段時間內保持低位,但近半數(43.6%)的亞太地區機構投資者也預期債市的波動性會上升,高於全球的49.7%。

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