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解封與上漲行情支撐 華航爆百萬張成交量 14:54

2021第1季基金投資趨勢系列1/股票押六成資金 瞄準美亞

2020-12-16 00:28經濟日報 記者張瀞文/台北報導
新興市場
  • 債券
  • 基礎建設

富蘭克林投顧指出,相較於2020年科技股一枝獨秀,預期2021年第1季金融市場有機會百花齊放,建議投資人,純股票基金可占六成,美國及亞洲各半;美國與新興市場平衡型基金合計占三成;債券基金聚焦伊斯蘭債券基金,可占一成。

富蘭克林投顧表示,多款安全且有效的新冠疫苗問世,將帶動更多產業與區域經濟復甦,2021年全球經濟將從修復期進入到穩健增長階段,所幸全球通貨膨脹仍屬溫和,讓主要央行能延續低利寬鬆政策,有助維持全球風險資產的多頭行情。

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在股票部位,富蘭克林坦伯頓美國機會基金以美國創新成長型股為主,鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權和通路優勢的企業,前五大持股為亞馬遜、微軟、萬事達卡、蘋果及ServiceNow。產業分布以科技及醫療為兩大主軸,合計比重達57%,搭配消費及工業等類股,網羅景氣復甦下的投資契機。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人包爾(Grant Bowers)表示,預估2021年美國經濟有望持續復甦,在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中,看好創新成長股將持續擔綱多頭主流。未來將關注拜登政府上台後對於基礎建設法案的構想,預期任何基礎建設法案都將包含大量的科技、寬頻及5G基礎建設。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金很早引進台灣,是國人相當青睞的亞股基金,目前以中國、台灣、南韓與印度為核心,產業配置聚焦資訊生活、消費動能、金融服務。基金前五大持股是騰訊、阿里巴巴、台積電、三星電子及美團點評。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人拉加(Sukumar Rajah)認為,新興亞洲企業在創新能量上領先全球,具備極大優勢,面臨疫情衝擊時也展現極佳韌性。例如中國的網路、健康醫療、新能源與消費產業財報優異。

股債平衡型基金能靈活調整資產配置,以適應景氣變化,美國及新興市場可各占一半。其中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金目前美股占63%,美債占37%。股票部位在創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊服務、民生消費)三領域各約兩成。債券部位,以美國高收債為主,搭配美國投資等級債,以兼顧收息與控管債信風險的目標。如選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於6.1~6.6%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克(Edward Perks)指出,全球成熟國家及新興國家公債殖利率相繼到歷史低點,部分高收債及投資級公司債信用債利差仍具吸引力,但今年企業發債量創新高,意味企業槓桿增加,須謹慎看待低信評債風險。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金目前股票占54%,債券38%,保留約8%現金伺機布局。股市聚焦金融服務、資訊生活、消費動能三大主題;債市側重新興市場當地債,尋求具有高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。如選擇美元月配息級別,半年來年化配息率介於5.8~5.9%。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人賽加爾(Chetan Sehgal)認為,美國大選由民主黨取得總統寶座、國會可望由兩黨分治,加上美元走勢偏弱、低利率的寬鬆政策環境可望延續,有利新興市場資產。

至於富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金,是台灣目前唯一境外伊斯蘭債券基金,持債平均為投資等級A-,目前約五成為政府相關債、四成為公司債。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於3.5%~4.3%。

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新興市場 債券 基礎建設
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