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依晨星統計 投信股票型基金今年7檔報酬率逾5成

2020-12-15 12:36中央社 記者韓婷婷台北15日電
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11月投信基金規模衝新高,依晨星統計,境內外股票型基金逾千檔(只計算主基金級別),有17檔基金今年來績效超過5成,其中投信所有股票型基金賺逾5成的有7檔。

根據投信投顧公會資料統計,截至今年11月底止,投信整體基金規模達新台幣4兆5369億元,月成長2.39%,超越8月的4兆4406億元,改寫史上單月新高紀錄。若與去年底相較,今年來規模增加5323億元,成長率13.3%。

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按類型區分,10月增加最多的是跨國股票型基金、國內ETF股票型基金、國內貨幣市場型基金,各增加289、223、219億元,再來是國內股票型基金,增加186億元。反觀減少最多的是國內ETF股票槓反型基金,減少318億元,其次是跨國ETF債券型基金,減少73億元。

依晨星統計,境內外股票型基金逾千檔(只計算主基金級別),有17檔基金今年來績效超過5成。前10強基金裡,只有一檔是能源轉型基金,其他清一色是美國大型增長股與產業科技型基金;統一全球新科技基金則是唯一拚進前10強的本土投信基金。

統計今年至12月10日止,所有境內外股票基金績效前10強基金依序為法巴能源轉型股票基金、摩根士丹利美國增長基金、安聯AI人工智慧基金、統一全球新科技基金、摩根基金-JPM美國科技、貝萊德世界科技基金、摩根士丹利美國優勢基金、摩根太平洋科技基金、摩根東方科技基金、PGIM JENNISON全球股票機會基金等。

統計投信發行的股票型基金截至12月10日止績效前10強,有7檔基金報酬率超過5成,前10名依序為統一全球新科技基金(報酬率72.08%)、摩根東方科技基金(55.8%)、安聯中國策略基金(53.82%)、台新中証消費服務領先指數基金(52.28%)、野村優質基金-累積類型(50.91%)、復華全球大趨勢基金(50.45%)、統一新亞洲科技能源基金(50.29%)、復華華人世紀基金(49.64%)、復華亞太成長基金(48.47%)、復華大中華中小策略基金(48.06%)。

統一全球新科技基金今年來績效72.08%,是全體投信基金績效第1名,也是唯一在境內外基金混合比賽中,拚進前10強英雄榜的本土投信基金。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,多款疫苗預計明年第1季擴大施打,有利全球景氣持續改善,聯準會將維持無上限貨幣寬鬆與超低利率至2023年,有利股市明年延續多頭走勢。短線而言,郭智偉提醒,美國新公布就業數據不如預期,新一輪財政紓困案未有著落,預計第4季經濟動能改善幅度將受到影響,企業第4季財報將成關注焦點,選股更重於選市。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,進入12月,市場資金動能充沛,不過,考量短期累計漲幅不小,代表市場情緒的CNN恐懼與貪婪指數來到76,進入極度貪婪區間,投資人短線操作應居高思危。

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