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2,000億元資金將調整!0050新增亞德客、南電 18:00

新聞解析/台積電愈跌 小資族愈愛買 17:30

亞股受惠四趨勢 長線俏

2020-12-15 00:30經濟日報 記者張瀞文/台北報導
東協
  • 阿里巴巴
  • 台積電

今年以來,亞股領漲新興市場。霸菱資產管理發布報告指出,長線來看,亞股可望受惠於四大趨勢,也就是數位經濟、人口結構、去全球化及永續發展。不論是北亞或南亞,都有投資機會。

首先是數位經濟,亞洲在不同領域處於領先與落後並存的狀態。就普及率而言,電商及金融科技在中國大陸的滲透率高於全球其他地區,甚至高於成熟市場。但在資訊科技支出及雲端基礎設施等領域,大陸雖產生巨量數據,卻仍落後美國。

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霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管林素亥指出,數位經濟崛起,為投資人帶來令人振奮的長線增長機會。在不同價值鏈上,有多種投資機會,從內容提供商如騰訊,及平台營運商如阿里巴巴,到基建推動因素如台積電(2330)及三星等。

其次是人口結構。未來十年,亞洲將擁有全球最龐大的中產階級人口,成為以中國大陸及印度為首、價值最大的中產階級市場。林素亥說,了解亞洲主要的中產階級是誰、有什麼購買需求等,是企業的成長關鍵。如今最具影響力的亞洲中產階級,非中國千禧世代莫屬,該群體約占大陸總人口的25%。未來十年,印度千禧世代也將變得更重要。

第三是去全球化及供應鏈多元化。十年來,許多大型跨國企業都在尋求將製造業供應鏈分散至中國大陸以外的市場,主要是由於中國勞工成本日益上升。美中貿易緊張局勢及疫情也加速此趨勢,暴露供應鏈的脆弱性。

林素亥認為,在去全球化的趨勢下,東協及印度都是受惠者,因為這些國家擁有龐大又具競爭力的勞動人口,且消費潛力驚人。區內各國推出各種支持政策,東協地區還獲得日本等國家提供的一些外部支持。

此外,中國大陸愈來愈重視對核心技術本地化及內部化,以減少對外部生產商的依賴。林素亥說,大陸本地企業如果能率先填補這一空缺,成長前景可望強勁,並獲得評價重估的機會。

四是永續發展。中國大陸的太陽能有望在今年實現電網平價,為企業邁向環保治理提供具建設性的經濟理由。總體來說,亞洲多家企業是再生能源價值鏈上的領先供應商,有望受惠於此長線投資主題。

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