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台股輪動 5G、塑化靚

2020-12-04 02:51經濟日報 記者廖賢龍/台北報導
伺服器
  • 半導體
  • 科技股

野村投信表示,展望明年台股依舊類股輪動,主要操作方式仍是選股不選市。由於在多頭市場,可繼續維持逢回加碼的策略,電子股看好半導體、伺服器、5G相關等,傳產則可留意自動化、電動自行車及塑化等類股。

展望2021年,野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,台股基本面良好加上資金充沛等利多,大盤仍有向上空間,類股持續輪動。資金寬鬆的環境推升台灣加權指數,未來在經濟完全復甦前,利率將維持在較低的水位,預期2021年台股仍有漲勢可期。今年以來台幣持續升值,部分投資人擔心電子出口會出現匯損,事實上,新台幣升值期間,電子指數表現通常較為強勢,且獲利持續增長能夠支撐股價。

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台灣從新冠疫情爆發後開始逐月下修企業獲利預估,直到6月底才開始轉為上修,其中以科技類股領頭。根據最新公布的第3季財報數字,科技股獲利上修主要由上游產業帶動,非科技股則由工業自動化及自行車帶動,這些產業均有強者恆強的趨勢,值得留意。

產業方面,持續看好半導體上游產業,預估2021年半導體成長率有9.5%,其中以無線通訊產品、車用產品以及消費性產品為三大主要成長動能。

至於伺服器產業,主要大型資料中心投資仍持續成長,長期來看,對於伺服器的需求只增不減。各界關注的5G題材,現階段在5G手機快速普及下,相關的傳輸需求帶動手機用的PCB及CCL精進升級,由於5G手機需要更多的天線,也將推升對於PCB軟板的需求,預估將帶動未來兩年軟板廠商的產值。

傳產方面,自動化產業整體訂單已脫離谷底,台灣相關零組件廠商可望受惠。

伺服器 半導體 科技股
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