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企業財報好壞參半 美股道瓊早盤重挫近570點 22:58

華爾街女強人談理財:趁著年輕多買股 至少給自己20年累積財富 22:32

美特別股 抗震利器

2020-11-27 01:58經濟日報 記者高瑜君/台北報導

隨著美國總統大選結果逐漸明朗及疫苗消息利多激勵下,美國三大指數不斷創下近期新高,也帶動標普利變特別股收益指數在本月表現亮眼。法人表示,特別股本身有固定領息的特性,納入投資組合,不僅可降低波動風險,也可享有特別股固定收益,相當適合現今低利率、波動大、不確定性高的環境。

特別股有固定領息特性,可降低波動風險。(路透)
特別股有固定領息特性,可降低波動風險。(路透)

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示,標普利變特別股收益指數在產業配置上主要以金融為主,占比超過70%,其次依序為能源、公用事業產業等,到期殖利率是一個月公布一次,目前估算大約為6%,優於一般高收益債券指數。

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其次,根據最近美國聯準會利率會議紀要顯示,聯準會承諾在通膨率超過2%以上才會升息,因此利率調升不會快速發生,並對第二波新冠肺炎疫情影響較為悲觀,為後續寬鬆貨幣態度提供基礎,將有助於企業維持較低的融資成本。在利率短期無法上升,特別股相對穩健又具有收益優勢,勢必受到市場青睞。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,儘管大規模風險性事件發生的可能性不大,但仍須居高思危,建議投資人可轉進較為穩健的資產以規避風險。

在全球疫情於秋冬升溫之際,然政府支撐力道強勁,且疫苗研發速度超預期,美國經濟仍具韌性,在經濟復甦仍費時,聯準會不會輕易收手的基礎下,利率欲升不易,同時企業財報優於預期且金融體系資本強健,預期評價具吸引力的特別股將會維持穩健表現。

林鴻宗指出,標普美國特別股指數過去十年績效,僅兩年呈現負報酬,其於皆為正值,2015-2019年化報酬率達5.01%,同時Beta值較低表示波動相對股市小,屬於可攻可守的標的,適合定期定額中長線布局。

展望未來,美國金融股在疫情以來漲幅顯著落後於科技股,若疫情結束,可望帶動金融股啟動補漲行情,屆時美國特別股可望受惠,相關基金可以留意其布局的機會。

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